對任何一間想要經營好客戶關係的公司來說，CRM（顧客關係管理）報表絕對是必備工具。它不只是記錄聯絡紀錄而已，更能幫你把這些互動數據變成行動策略，讓服務更到位、客戶更滿意。
而且別以為做報表只要一次就好——其實這是個持續進行的過程，因為客戶的需求一直在變，你的應對方式也要跟得上。這就是為什麼 CRM 報表不能少，也不能停。
這篇文章會帶你一起了解：
怎麼做出真正有用的報表？為什麼這件事這麼關鍵？還有，每間公司都該擁有的五大報表類型有哪些？
但在開始之前，我們先來搞清楚一件事：為什麼你應該花時間追蹤客戶互動？
CRM 報表有什麼用？業績好壞一看就知道！
CRM 報表最棒的地方就是能幫你看清楚銷售團隊的實際表現，讓管理層可以根據數據做出更有把握的決策。
像是業務一週打幾通電話？成功談下幾單？哪裡做得好、哪裡該加強？這些關鍵數字只要一張報表就能看得一清二楚，根本是銷售管理的秘密武器。
接下來我們會更深入告訴你，為什麼 CRM 報表這麼值得投資，以及它具體可以幫上哪些忙。
1. 想知道公司現在狀況如何？CRM 報表一看就懂！
CRM 報表最大的好處之一，就是能幫你「看清楚整個生意的輪廓」。它會把每一筆客戶互動、購買紀錄、流失情況都變成具體數據，讓你知道現在的行銷有沒有效、留客做得好不好、哪裡還可以再加強。
你可以透過報表追蹤幾個重點：
- 新客有沒有一直進來？老客有沒有留下來？
一看開發率跟留存率就知道，數字不說謊。 - 哪些產品最受歡迎？哪個行銷管道最有用？
報表會幫你看出趨勢與熱點，精準打擊才不會浪費預算。 - 客戶開不開心？會不會回購？
看忠誠度、滿意度的變化，就知道體驗做得夠不夠好。 - 成交率、銷售流程是不是太拖？
看轉換率和銷售周期，幫你找出卡關的地方在哪。
簡單說，只要你願意固定回來看看這些報表數據，就能對自己的生意有更全面的掌握，也更知道該把資源花在哪裡，才真的有助成長。
2. 數據看的夠精準，決策才會有方向
CRM 報表不只是幫你記錄業績，更是你做「策略決定」時的重要參考依據。哈佛商業評論就曾分析過，CRM 數據對決策影響有多大——但也提醒：如果你沒搞清楚 CRM 是做什麼的，或是報表資料亂七八糟、沒人更新，結果只會讓你做出完全不準的判斷。
比如說：
- 沒有明確定義什麼是「顧客互動」或「成交」，看數字卻根本不懂背後意思
- 業務人員懶得更新 CRM，結果資料都停在一個月前
- 沒有追蹤實際成果 vs 預測結果，根本無法判斷策略是否有效
這些問題會讓你以為自己有數據，其實只是資訊錯誤的假象。
但如果你持續追蹤對的客戶資料，就能真正看出：
- 哪些市場還沒開發？
- 哪種客群還沒鎖定？
- 哪些服務可以再調整？
- 錢該花在哪裡最有效？
用這些數據來決定資源分配、調整產品策略，甚至打造專屬的忠誠計畫，會比憑經驗亂猜有力太多。而且只要用對 CRM 工具，這些資訊是即時更新的，你可以隨時根據最新情況做出調整，反應超快、更有勝算。
3. 管理者能隨時掌握狀況，該調整就調整！
對管理者來說，CRM 報表就像一台業績雷達，不只可以追蹤團隊表現，還能看出銷售趨勢，甚至在客戶需求變化時，馬上做出應對。
像是有了完整的銷售報表，管理層可以：
- 比較歷史銷售數據，預測未來的表現
- 看出哪些產品熱賣、哪些區域需要多加關注
- 發現團隊流程的「弱點區」，即時優化
- 分析客戶互動紀錄，優化服務體驗、提高回購率
而且如果報表拆得夠細，不管是產品線、銷售區域還是單一業務表現，通通都能一眼看懂。不只更好指揮團隊，也更能針對性解決問題。
總之，有了 CRM 報表的輔助，管理者就能真正做到「掌握全局」，讓調整不是等出事才救火，而是提前佈局、穩定成長。
4. 投資人也需要 CRM 報表來看投資到底值不值得
不只是管理者和業務團隊，連投資人也能從 CRM 報表裡看出端倪！透過這些數據，他們能評估公司有沒有把資源花在刀口上，客戶關係是不是有在進步，資產有沒有穩定發揮效益。
CRM 報表也能幫投資人掌握市場脈動，像是：
- 客戶目前最關注哪些功能或服務？
- 哪些產品賣得好、哪些反應平平？
- 顧客對品牌的忠誠度走勢是上升還是下滑？
這些都是幫助投資人判斷「這家公司還有沒有成長潛力」的重要參考指標。
看到這裡，你應該也發現 CRM 報表真的很重要了。不過話說回來，報表類型這麼多，常常會讓人搞不清楚該看哪一種才最有用。
所以，我們特別幫你整理出每間公司都該擁有的五種必備 CRM 報表，讓你不再亂槍打鳥、一次搞懂怎麼看數據才對！
企業必備的 5 種 CRM 報表，你用對了嗎？
1. 客服報表：看懂服務有沒有做到位！
如果你想知道客服團隊到底有沒有把事情做好，客服報表就是你最好的觀察工具。它會幫你追蹤像是：
- 客戶一共發了幾次詢問？
- 團隊平均多久回一次？
- 問題最後有沒有被解決？
這些數據不只能反映客服效率，也會直接影響客戶滿意度。比方說，如果平均回覆時間太長，可能就代表你需要擴編客服或優化流程。
更棒的是，這類報表還能幫你看出客戶真正的需求與偏好。像是某一類問題特別常被問，或是某些客戶超愛找你聊天（？）——這些訊號其實都可以幫你微調服務方向，做到更貼心、也更有效率。
只要養成定期查看客服報表的習慣，就能確保團隊一直在對的方向上持續進步，真正做到「客戶第一」不是口號而已。
2. 銷售績效報表：讓你一眼看穿業績強弱
如果你想知道銷售團隊表現到底怎麼樣，銷售績效報表就超級重要！它會整合 CRM 裡的各種資料，像是：
- 總共開發了幾位潛在客戶？
- 成交了幾單？賺了多少錢？
- 一單平均值多少？
- 哪位業務最常打電話、開會、實際成交？
這些數據不只能幫你看清楚整體銷售成果，還能挖出一些超實用的洞察，例如：
「欸？這個業務每個月都破紀錄！」
「這款產品營收佔比越來越高，要不要主打？」
有了這份報表，你就可以針對高績效產品加碼資源、針對厲害的業務提供進階培訓，甚至把他們的做法變成 SOP，讓整個團隊一起升級！
3. 銷售管道分析報表：每筆機會在哪一步，你都看得到
銷售不是一下就成交，中間每個階段都會卡人、卡案子。這時候你就需要 CRM 銷售管道分析報表，幫你搞清楚每一筆銷售機會目前在哪裡、進展如何、什麼時候可能成交。
你可以從報表中看到：
- 每個階段有幾筆案子？總值多少？
- 哪些案子卡在某階段卡很久？
- 哪些機會看起來超有望成交，該優先處理？
- 哪類案子成功率最高？未來該更聚焦這類機會？
這些資料再加上像是成交率、平均單價、銷售週期長度等關鍵指標，就能幫你快速判斷整條銷售管道健康不健康、有沒有機會提升成交效率。
定期回來看這份報表，不只是掌握業績進度，更是在幫團隊未雨綢繆、調整打法，讓每一步都更有勝算！
4. 營收預測報表：幫你把未來業績看得更清楚
「接下來這個月會賺多少？」
「我們這一季營收能破百萬嗎？」
這些問題，其實不用靠猜的——營收預測報表幫你根據 CRM 裡的數據和合理假設，把未來可能賺多少錢先算給你看！
這份報表通常會包含：
- 時間範圍：你可以選一個月、一季，甚至一年，看你想規劃多遠
- 各時段的預估營收金額：每個月（或每一季）預計能賺多少
- 預測的依據與假設：像是你預估會有幾位新客戶？每位平均會帶來多少營收？行銷活動預計能拉多少流量？
- 營收成長的關鍵推手：新品上市、品牌合作、廣告投放等等，哪些會是營收拉升的原因
- 潛在風險與變數：市場突變、競爭對手動作、經濟不穩……這些也都得列進去，不然預測會失真
這類報表不只是寫好看而已，而是能幫你提前布局、聰明分配資源的實用工具。
你可以根據這份預測調整團隊目標、行銷預算，甚至銷售策略，不再亂槍打鳥，而是每一步都有依據、有方向。
5. 銷售活動報表：快速掌握你團隊的「衝刺力」
銷售做得怎麼樣，不能只靠感覺。
有沒有積極開發新客戶？會議有沒有持續跟進？成交量穩不穩？這些都可以靠「銷售活動報表」一次看清楚。
這份報表會幫你整理出像這些關鍵指標：
- 銷售電話打了幾通？
團隊有多主動？有沒有固定節奏在接觸潛在客戶？一看就知道。 - 開了多少場會？
拿到多少商機、做了多少簡報，有沒有接觸到對的人？數據會說話。 - 找到了多少新 leads？
看團隊開發新名單的能力強不強，也能知道該不該再加強行銷或聯繫策略。 - 成交了幾筆生意？
最後成交率高不高？轉換能力是否卡關？這會是你優化流程的重要線索。
這類報表超級實用，讓主管可以即時了解銷售狀況，知道哪邊表現好、哪邊該補強。與其憑印象抓問題，不如讓數據幫你做決策，才不會錯失成長的機會。
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monday.com 是一套靈活的工作作業系統（Work OS），讓你能輕鬆建立與管理自訂的 CRM 報表。這個專為銷售團隊設計的平台，內建多種功能，幫助你掌握潛在客戶、追蹤商機進度，並有系統地管理客戶帳戶。monday sales CRM 的核心功能包括：
潛在客戶與商機管理： 將所有潛在客戶和商機集中在同一處管理，團隊可以新增備註、設定提醒，並完整追蹤每一筆商機的進展。
報表與數據分析： 提供多種報表與分析工具，幫助你追蹤關鍵指標（如轉換率、銷售週期等），以數據為基礎調整策略。
客戶帳戶管理： 整合聯絡人與帳戶資料，包含互動紀錄與內部備註，讓團隊更有效率地掌握客戶狀況。
建立 CRM 報表的操作步驟也非常直覺：
步驟 1： 登入 monday.com 帳號，選擇你想製作報表的專案。
步驟 2： 點選上方選單的「Reports」分頁，接著選擇「Create a report」。
步驟 3： 選擇「CRM」作為報表類型，並為報表命名。
步驟 4： 設定報表資料來源，可以是單一看板、一筆項目，或多個看板和項目的綜合資料。
步驟 5： 挑選你要在報表中顯示的欄位，例如「狀態」、「到期日」、「潛在客戶來源」等標準或自訂欄位。
步驟 6： 利用篩選與排序功能，進一步調整報表內容，例如依照時間範圍、客戶來源或商機狀態進行篩選。
步驟 7： 點選「Create Report」按鈕，就能產出報表。系統會自動帶入最新的專案資料，並可隨時檢視、分享或匯出。
總的來說，monday.com 讓你製作 CRM 報表變得又快又簡單，不但能掌握銷售表現，也能透過數據洞察幫助團隊做出更明智的決策。
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