CRM（客戶關係管理系統）是企業管理客戶互動和維繫關係的好幫手。對老闆來說，CRM 不只是存資料，它能幫你把每一個潛在客戶用到極致，還能讓回頭客感受到加倍的價值，進而提升行銷成效。行銷和業務團隊透過 CRM，可以即時掌握客戶數據，靈活調整行銷策略；同時也能在同一平台上收集回饋、推廣產品、規劃行銷專案，全部一次搞定。
monday CRM Work OS 提供打造高效又自動化的 CRM 加訂單管理的全套工具。你可以自由設定運送方式、開放線上下單，甚至針對特別要求手動處理訂單。接下來就帶你看看，什麼是 CRM，以及如何用我們的 Work OS 打造專屬於你的系統。
CRM 加上訂單管理，能做什麼？
簡單來說，就是把「訂單管理」直接整合進 CRM 裡，讓你的銷售與服務流程一條龍完成。CRM 會記錄你和客戶的每一次互動，並把這些資料變成找出銷售機會的關鍵線索，讓客戶享受到更細緻、更貼心的服務。常見的互動紀錄包括：
- 打過的電話
- 開過的會
- 寄出的 Email
- 線上聊天紀錄
- 服務需求單
- 問卷回覆
一旦訂單管理功能進駐 CRM，你就能直接在報價單裡加入產品目錄。系統還會自動幫客戶檔案補上購買紀錄、產品偏好、願望清單等資料，讓你更精準掌握需求。這樣的 CRM 會完整呈現訂單從下單到送達的進度，而發票追蹤則會記錄每筆訂單的細節，包括付款時間。雖然傳統的訂單追蹤還能用，但現代化的 CRM 加訂單管理，能讓你的銷售流程全面升級。
CRM 加訂單管理的好處
CRM 和訂單管理系統其實都仰賴同一類型的資料運作。把這兩套「以客戶為核心」的系統結合起來，你就能在同一個 CRM 介面裡，同時看到採購訂單和完整的客戶檔案。每張訂單都能對應到特定客戶，這不只是方便查詢，還能產生新的分析數據，幫你調整產品設計，優化整體客戶體驗。更了解客戶在購物過程中的體驗，也能幫助你縮短未來客戶的購買決策時間。
把 CRM 和訂單管理系統的資料串接並不難，但在管理和存取時，必須多一層防護措施來保護客戶隱私。如果善用 CRM 的訂單管理功能，銷售流程會更流暢。
怎麼用 CRM + 訂單管理才最有效？
先想清楚你要收集哪些資訊，以及要怎麼呈現。銷售團隊需要的是訂單細節和客戶的基本資料，而像出生日期、身份證或社會安全號這類敏感資訊，沒有必要就不要給團隊成員看。
少給不必要的資料，反而能讓團隊更專注、更有效率地開發潛在客戶和追蹤後續。至於會計部門，則能直接從 CRM 查看所有銷售與付款紀錄，方便對帳和做財報。具訂單管理功能的 CRM，會把整合進來的訂單系統交易數據直接掛上，讓流程更順暢。如果想找一套能同時管客戶又管庫存的全方位系統，monday CRM Work OS 就有自動化和管理工具，幫你把一切集中在同一個平台上。
用 monday CRM + 訂單管理，省時、省錢又省心
在商場上打拼，你的時間和金錢比什麼都寶貴。庫存、人力要管好，客戶體驗也不能掉鍊子。monday CRM Work OS 就是幫你省下那些原本要花在招聘、培訓新人來跑訂單的時間和成本，還能透過自動化減少出錯。
系統內建各種自動化範本和模板，專門處理日常和重複性工作。你可以設計一個訂單模板，讓所有訂單資料自動整理進客戶檔案；產品一出貨，系統就會通知出貨團隊，並寄信告知客戶。庫存快不夠的時候，也會立刻通知供應商，避免缺貨。
monday.com 讓「CRM + 訂單管理」的建立過程流暢又清楚，加上 Work OS 的組織與分析工具，讓營運管理變得簡單許多。再搭配能依照你工作流程客製的模板，整個 CRM 與訂單管理系統就能完全融入你的日常。
更多整合功能可以看看這些：
- CRM with Project Management
- CRM with Inventory Management
- CRM with Order Management
- CRM with Marketing Automation
- CRM with Document Management
- CRM with Quoting
相關模板推薦
新的模板可以幫你補齊自動化訂單流程的缺口，把更多資源釋放出來。經營實體產品的每個步驟，都能在 monday CRM Work OS 裡變成可重複使用的任務模板，例如：
訂單表單模板（Order form template）
讓訂單流程更順暢，進度全都在儀表板上一目了然，所有相關資料集中管理。即時更新不但能讓團隊掌握庫存變化，還能分析不同地區的出貨時間。
供應訂單模板（Supply orders template）
把所有供應訂單和交貨日期集中管理，無論公司規模多大都適用，開始時只需填幾個基本欄位。庫存團隊還能依重要性或採購頻率標記訂單，避免缺貨。系統會根據現有資源自動調整任務分配，確保產能最大化。
說白了，CRM 加上訂單管理就是讓營運更順、更快、更穩。即便你沒有任何經驗，也能馬上上手 monday.com 的模板；而如果你已經有一定基礎，這套 Work OS 能幫你發揮到極致。
CRM 大致分成三種： ERP（企業資源規劃）是企業後端的整合工具，把財務、流程系統串起來；CRM 則是面向客戶的前端系統，負責維繫互動、跟進訂單、提升客戶體驗。 它會記錄並管理你和每一位潛在或現有客戶的互動，還會在發現銷售機會時提醒你。自動化的 CRM 更能幫你省下時間、減少漏接客戶的風險，讓銷售流程一路順暢。常見問題
CRM 有哪三種？
1. 協作型：讓平常各自為政的部門能共享最新的客戶資料，不用一個需求就到處跑去找人問，確保客戶在互動過程中能獲得一致又流暢的服務體驗。
2. 作業型：專注分析客戶從第一次接觸到關係維持的全流程，靠自動化功能發送行銷內容、跟進 Email、銷售通知，讓行銷團隊多出時間去發揮創意。
3. 分析型：把客戶數據轉化成有用的分析，幫你抓準銷售時機、何時再聯絡客戶、哪個產品或服務最受歡迎，確保收集到的資料發揮最大價值。CRM 跟 ERP 有什麼不一樣？
CRM 工具能做什麼？
一套系統搞定訂單管理與銷售
無論你是剛創業，還是要擴大既有的訂單流程，monday.com 都有現成的模板與工具幫你搞定。用我們的 Work OS，不只能讓客戶下單體驗一致，還能大幅減少你管理訂單所花的時間。
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