ROI를 높이고 비즈니스 프로세스를 개선하기 위한 신중한 모범 사례가 없으면 CRM은 단순한 고급 롤렉스에 불과합니다. CRM은 영업에서 마케팅, 심지어 서비스에 이르기까지 비즈니스 활동을 통합하는 데 매우 뛰어나지만, 모든 기능과 역량을 최대한 활용하도록 설정하는 데는 시간과 노력이 필요합니다.
다행히 이제 AI이 백그라운드에서 조용히 실행되어 팀이 CRM을 최대한 활용하고 생산성을 높일 수 있도록 돕고 있습니다. 이 가이드에서는 영업 주기를 최적화하기 위한 12가지 CRM 모범 사례를 다루고, monday CRM과 같은 올바른 플랫폼을 선택하는 것이 팀 전체에서 성공적인 도입을 어떻게 이끌어내는지 보여드리겠습니다.
CRM 모범 사례가 비즈니스 결과를 이끌어내는 방법
CRM(고객 관계 관리) 플랫폼은 단순히 고객 정보를 저장하기 때문에 가치가 있는 것이 아닙니다. 어떻게 구현하고 매일 사용하는지가 사일로를 해체하고, 운영을 간소화하며, 보다 개인화된 고객 경험을 만드는 데 영향을 미칠 수 있습니다.
팀이 미리 계획하고 CRM 모범 사례를 적용하면 이러한 도구는 조직의 중추로 발전하여 더 높은 전환율, 더 짧은 영업 주기 및 더 강력한 고객 유지를 지원합니다. 중요한 것은 어떤 플랫폼을 선택하느냐가 아니라 얼마나 잘 설정하고, 유지 관리하며, 일상적인 워크플로우에 통합하느냐입니다.
12가지 CRM 모범 사례: 간략하게 살펴보기
12가지 CRM 모범 사례: 간략하게 살펴보기각 모범 사례를 자세히 살펴보기 전에 팀이 투자를 최대한 활용하는 데 도움이 되는 간략한 개요를 소개합니다. 이를 로드맵으로 활용한 다음 각 단계를 자세히 살펴보세요.
| 모범 사례 | 중요한 이유 |
| 1. 올바른 CRM 선택 | 투자한 비용이 비즈니스 목표와 일치하고, 성장에 맞춰 확장될 수 있도록 보장합니다 |
| 2. 구현 및 마이그레이션 계획 수립 | 도입 과정의 장애물을 예방하고, 마이그레이션이 일정대로 진행되도록 합니다 |
| 3. 교육과 변경 관리 계획으로 도입 촉진 | 사용자의 신뢰를 높이고, 첫날부터 ROI를 극대화합니다 |
| 4. CRM 맞춤 설정 | 팀이 직관적으로 사용할 수 있게 해 주며, 일일 생산성을 높입니다 |
| 5. 데이터 위생 및 중복 제거 기준 설정 | 보고 정확성을 높이고, 비용이 큰 실수를 예방합니다 |
| 6. 태깅과 세분화를 통해 타겟팅 개선 | 고객 데이터를 의미 있는 그룹으로 정리해 더 정확한 보고와 개인화된 아웃리치를 가능하게 합니다 |
| 7. 대시보드와 분석 기능 활용 | 원시 데이터를 더 똑똑한 의사결정을 돕는 인사이트로 전환합니다 |
| 8. CRM 데이터와 지표를 정기적으로 감사 | 성과가 목표와 맞게 유지되도록 하고, 숨겨진 격차를 드러냅니다 |
| 9. CRM 전략을 조직에 맞게 조정 | 실제 비즈니스 운영 방식에 맞는 워크플로우와 대시보드를 제공합니다 |
| 10. AI와 자동화 도입 | 고부가가치 업무에 시간을 쓰게 하고, 영업 사이클을 가속합니다 |
| 11. 부서 간 협업 강화 | 모든 접점에서 일관되고 매끄러운 고객 경험을 만듭니다 |
| 12. 외부 도구 통합 | 데이터를 한곳에 모아 관리하고, 앱 전환으로 생기는 비효율을 없앱니다 |
이제 각 모범 사례를 자세히 살펴보고 실제로 어떻게 적용할 수 있는지 알아보겠습니다.
기반 마련: CRM 구현 모범 사례
탄탄한 기반은 CRM 성공의 성패를 좌우합니다. 데이터나 수익 성장에 집중하기 전에 올바른 시스템을 설정하고, 명확한 롤아웃 계획을 세우고, 팀의 참여를 유도해야 합니다. 이러한 첫 번째 단계는 CRM이 원활하게 도입되고 장기적인 가치를 제공하도록 보장하는 구조를 만듭니다.
1. 필요에 맞는 올바른 CRM 선택
가장 먼저 해야 할 일은 올바른 CRM을 선택하는 것입니다. 이는 당연하게 보일 수 있지만, 다양한 소프트웨어 옵션을 고려하고, 조사하고, 테스트하고, 조직에 가장 적합한 것을 선택하는 데 시간이 걸립니다.
새로운 CRM 시스템을 자세히 알기 전에 다음 사항을 고려해 보세요.
- 정액 요금 CRM과 구독 기반 CRM 중 어떤 것을 원하십니까?
- 조직에서 온-프레미스 CRM이 필요합니까, 아니면 원격 작업을 위해 클라우드에 있는 CRM이 필요합니까?
- 특수 기능이 필요합니까, 아니면 더 기본적인 기능으로 목표를 달성할 수 있습니까?
- 소프트웨어가 회사와 함께 성장할 수 있습니까, 아니면 팀이 소프트웨어를 능가하게 됩니까?
- 데이터 프라이버시와 같은 특정 고려 사항이 필요한 업종에 종사하십니까, 아니면 사용자 지정 가능한 CRM 시스템을 사용할 수 있습니까?
가장 좋은 방법은 위의 질문에 대한 답변을 바탕으로 몇 가지 CRM 플랫폼 옵션을 간략하게 목록으로 만드는 것입니다. 그런 다음, 테스트해 보고 온라인 리뷰와 사용 후기를 읽어본 후 하나를 선택하세요. 저희의 2025년 영업 기술 현황 보고서에 따르면 기술 관련 시간 낭비가 팀 전체 작업 시간의 42% 이상을 차지하므로, 처음부터 올바른 CRM을 선택하는 것이 가장 중요한 결정 중 하나일 것입니다.
2. 구현 및 마이그레이션 계획 수립
CRM 플랫폼을 선택한 후 다음으로 해야 할 일은 구현 전략과 계획을 수립하는 것입니다. 새로운 CRM을 처음 구현하거나 기존 CRM을 대체할 새로운 플랫폼을 구현하는 방법에 대한 명확한 경로를 만들면 도입이 훨씬 더 원활해집니다.
CRM 마이그레이션을 처리하는 경우 고객 프로필 및 계정, 영업 기록, 커뮤니케이션 내역, 심지어 팀이 정기적으로 사용하는 자동화 및 워크플로우와 같은 데이터를 이전하는 방법을 계획합니다. 계획의 또 다른 부분은 구현 일정을 설정하고, 필요한 리소스를 개략적으로 설명하고, 새로운 CRM에서 추적할 지표를 결정하는 것입니다.
이 모든 것을 미리 결정하면 CRM 사용에 대한 표준을 설정하기가 더 쉬워집니다. 구현 계획을 개발하는 것은 직원을 교육하고, 라이브 계정, 워크플로우 및 고객 프로필을 새로운 시스템으로 이전하기 전에 수행해야 할 중요한 단계입니다.
3. 교육 및 변경 관리 계획을 통해 도입 장려
새로운 CRM 소프트웨어에 투자하는 경우, 투자를 통해 수익을 얻고 싶을 것입니다. 팀이 CRM을 최대한 활용하지 않으면 CRM의 이점을 얻을 수 없으므로, 이러한 시스템의 성공에 있어 교육을 조기에, 그리고 자주 실시하는 것이 핵심 요소입니다.
팀이 구식 소프트웨어 및 관행에서 새로운 플랫폼으로 전환하도록 돕기 위해 먼저 주요 리소스에 쉽게 액세스할 수 있는지 확인하세요. 교육 문서 및 학습 모듈, 연습, 지속적인 교육, 심지어 문제 해결을 위한 공급업체 액세스와 같은 요소는 도입을 훨씬 더 원활하게 해줍니다.
구현 계획 외에도 구현, 교육 및 온보딩을 포함하는 변경 관리 계획을 수립하는 것을 고려할 수도 있습니다. 변경 관리 계획은 분산된 스프레드시트 및 수동 워크플로우와 같은 현재 상태에서 효율성과 생산성을 개선하기 위해 CRM을 사용하는 것과 같은 원하는 목표로 이동하는 방법을 매핑하는 데 도움이 될 수 있습니다.
4. 원하는 대로 CRM 사용자 지정
대부분의 CRM 플랫폼은 의도적으로 사용자 지정이 가능합니다. 특정 산업 사용, 고유한 워크플로우 또는 원격 팀에 적합한지 여부에 관계없이 시스템을 정확한 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 처음부터 CRM을 맞춤화하면 팀에서 가장 자주 사용하는 기능을 훨씬 쉽게 사용할 수 있습니다.
다양한 방식으로 CRM을 사용자 지정하는 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
- 산업별 필드 및 워크플로우: 의료 팀은 HIPAA 규정을 준수하는 환자 양식 및 예약 일정을 추가할 수 있으며, 부동산 중개인은 MLS 목록 및 수수료 추적을 통합할 수 있습니다.
- 영업 파이프라인 사용자 지정: 실제 영업 프로세스에 맞는 거래 단계를 구성하고, 이상적인 고객 프로필을 기반으로 자동 리드 점수를 설정하고, 지역별 리드 할당 규칙을 만들 수 있습니다.
- 마케팅 캠페인 통합: 마케팅 팀은 자동화된 이메일 시퀀스 및 대시보드를 설정하여 캠페인 ROI를 추적하고, 웹사이트 행동 또는 참여 수준을 기반으로 트리거되는 리드 육성 워크플로우를 만들 수 있습니다.
- 고객 서비스 향상: 서비스 팀은 티켓 범주를 사용자 지정하고, 우선 순위가 높은 문제에 대한 에스컬레이션 규칙을 설정하고, 더 빠른 사례 해결을 위해 지식 기반 통합을 만들 수 있습니다.
- 역할 기반 대시보드 및 권한: 팀 성과 지표를 보여주는 관리자 대시보드, 파이프라인 활동에 중점을 둔 영업 담당자 보기, 수익 예측 및 전략적 KPI를 포함하는 임원 수준 보고서를 만듭니다.
데이터 관리: 데이터 위생 및 관리를 위한 CRM 모범 사례
CRM이 가동되면 다음으로 우선적으로 해야 할 일은 CRM 내 데이터가 정확하고 일관성이 있으며 사용하기 쉬운지 확인하는 것입니다. 깨끗하고 신뢰할 수 있는 정보는 예측, 분석 및 AI 기반 인사이트를 제공합니다. 이러한 정보가 없으면 최고의 CRM도 부족해집니다.
5. 데이터 위생 및 중복 제거 표준 설정
데이터 위생은 CRM 전략의 핵심 기둥이 되어야 합니다. CRM의 데이터가 신뢰할 수 없으면, 가치 있는 거래를 놓치고, 잘못된 리드를 쫓고, 팀이 따라잡기 위해 더 열심히 노력하게 될 수 있습니다. 중복 데이터, 오래된 정보, 불완전한 고객 프로필은 모두 CRM 데이터가 신뢰할 수 없다는 징후입니다.
깨끗한 데이터는 정확한 보고를 위해 필수적입니다. 예측 분석 및 영업 예측에 액세스하려면 데이터가 정확해야 합니다. 그렇지 않으면 CRM에서 얻는 보고서가 신뢰할 수 없으며, 불완전한 데이터를 기반으로 중요한 비즈니스 결정을 내려야 합니다.
이러한 위험을 방지하려면 매월 또는 분기별로 데이터를 검토하도록 알림을 설정하세요. 병합 또는 삭제를 통해 정기적인 중복 제거 프로세스를 통해 중복을 관리합니다.
예를 들어, monday CRM은 AI을 활용하여 고객 프로필에 컨텍스트 데이터를 추가하고, 중복 데이터를 자동으로 병합하여 팀이 수동 개입 없이 데이터를 깨끗하게 유지하도록 돕습니다.
6. 태깅 및 세분화를 통해 타겟팅 개선
깨끗한 데이터는 팀이 조치를 취할 수 있는 방식으로 구성된 경우에만 가치가 있습니다. 태깅 및 세분화를 통해 연락처에 의미 있는 속성을 레이블링하고, 타겟팅된 아웃리치를 위해 범주로 그룹화하여 이를 가능하게 합니다. 제대로 수행하면 개인화, 보고 정확성 및 캠페인 결과를 개선할 수 있습니다.따라야 할 몇 가지 모범 사례는 다음과 같습니다.
- 태그 표준화: 명명 규칙을 일관되게 유지하여 혼란을 방지합니다.
- 유용성에 집중: 모든 태그는 보고, CRM 세분화 또는 자동화에 목적을 가져야 합니다.
- 개인화를 위해 세분화: 인구 통계, 행동 또는 거래 단계를 기준으로 연락처를 그룹화하여 캠페인을 맞춤화합니다.
- 정기적으로 평가: 분기별로 태그 및 세그먼트를 검토하여 중복을 병합하고 오래된 범주를 폐기합니다.
7. 대시보드 및 분석 활용
깨끗한 데이터는 CRM 보고 및 분석과 밀접하게 관련되어 있습니다. CRM 데이터 표준을 설정한 후에는 CRM의 보고 및 분석 기능을 최대한 활용해야 합니다. CRM 보고 데이터를 활용하여 비즈니스 운영을 개선할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
- 예측을 사용하여 집중해야 할 거래를 결정합니다.
- 예측 분석을 적용하여 리소스 요구 사항을 결정합니다.
- 문제를 사전에 해결하기 위해 위험 가능성을 평가합니다.
- 팀 및 개인의 성과를 분석합니다.
- 영업 및 마케팅 지표를 추적하여 목표 달성 여부를 평가합니다.
CRM에서 얻는 인사이트는 중단된 거래를 방지하고, 팀이 과거에 성공을 거둔 전략에 집중하는 데 도움이 될 수 있습니다. CRM이 회사의 모든 영업 데이터 측면에 대한 단일 진실 소스로 작동함에 따라, 팀은 현재 성과를 맞춰 모든 사람이 동일한 목표를 향해 노력할 수 있습니다.
8. CRM 데이터 및 지표 정기 감사
데이터 표준을 유지하는 것과 함께 데이터 관리 및 지표 추적에 대한 정기 감사를 설정해야 합니다. 감사는 팀의 성과 목표를 조정하고, 영업 프로세스의 격차를 강조하며, 오래된 기록 대신 정확하고 최신 정보를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
감사를 확실하게 수행할 수 있는 몇 가지 실행 가능한 방법은 다음과 같습니다.
- 중복을 제거하고, 오래된 연락처 정보를 업데이트하고, 리드 소스를 확인하기 위해 매월 데이터 품질 검사를 예약합니다.
- 분기별로 주요 성과 지표(KPI)를 검토하여 여전히 비즈니스 목표에 부합하는지 확인합니다.
- 일관성을 유지하기 위해 자동화된 데이터 유효성 검사 규칙 및 정기적인 팀 교육 세션을 설정합니다.
- 보다 효율적인 검토를 위해 기본 제공 감사 보고서를 사용하여 특이한 패턴 또는 데이터 불일치를 표시합니다.
CRM 지표 및 데이터를 정기적으로 감사한 결과는 워크플로우를 원활하게 실행하고 병목 현상이 발생하기 쉽지 않도록 조정할 수 있도록 합니다. 고객 관련 데이터와 함께 팀이 의도한 대로 CRM 기능을 사용하고 있는지 확인하거나 팀이 추가 교육이 필요한 영역을 식별하기 위해 CRM 도입률도 감사해야 합니다.
수익 증대: 영업, 마케팅 및 서비스 향상을 위한 모범 사례
탄탄한 구현 계획과 강력한 데이터 관행이 마련되면 CRM은 단순한 기록 보관 시스템 그 이상이 됩니다. 성장 엔진으로 바뀝니다. 업계에 맞게 전략을 조정하고, AI을 활용하고, 부서 간 협업을 활성화함으로써 수익 기회를 극대화하고, 더 강력한 고객 관계를 구축할 수 있습니다.
9. CRM 전략 맞춤화
여러 기업에서 동일한 CRM을 사용하더라도 두 시스템이 동일하게 보이지는 않습니다. CRM은 업계뿐만 아니라 고객 기반과 팀 구성 방식을 반영해야 합니다. CRM 플랫폼을 사용자 지정할 때는 다음 요소에 따라 자동화, 워크플로우 및 대시보드를 맞춤화해야 합니다.
- 산업: SaaS 회사는 평가판 유료 전환 추적 및 사용 분석을 우선시할 수 있으며, 컨설팅 회사는 프로젝트 타임라인 및 청구 가능 시간 추적에 집중합니다.
- 판매 대상: B2B 팀은 더 긴 육성 시퀀스와 여러 의사 결정자 추적이 필요하며, B2C 비즈니스는 빠른 체크아웃 프로세스 및 계절별 캠페인 자동화의 이점을 얻습니다.
- 팀 설정: 원격 팀은 강력한 모바일 CRM 액세스 및 시차 인식 일정이 필요할 수 있으며, 국제 팀은 다중 통화 지원 및 현지화된 커뮤니케이션 템플릿이 필요합니다.
- 영업 주기 길이: 복잡한 엔터프라이즈 영업에는 광범위한 파이프라인 단계 및 승인 워크플로우가 필요하며, 거래 회사는 간소화되고 빠르게 진행되는 프로세스의 이점을 얻습니다.
- 고객 관계 깊이: 금융 서비스와 같은 관계 중심 산업은 자세한 상호 작용 로깅이 필요하며, 대량 소매업은 구매 행동 패턴에 더 중점을 둡니다.
핵심은 CRM이 비즈니스가 실제로 운영되는 방식대로 작동해야 하며, 팀이 일반적인 프로세스에 적응하도록 강요해서는 안 된다는 것을 이해하는 것입니다. 사용자 지정을 시작하기 전에 특정 워크플로우를 매핑하는 데 시간을 할애하세요.
10. AI 및 자동화 구현
설계상 CRM은 반복적인 영업, 마케팅 및 서비스 작업을 처리하여 팀이 보다 효율적으로 작업할 수 있도록 돕습니다. 한때 매주 몇 시간이 걸리던 작업이 이제 몇 분 안에 완료될 수 있습니다. 진정한 생산성 향상은 AI을 적용하여 직원이 가치 있는 활동에 집중할 수 있도록 해주는 더 스마트한 워크플로우를 구축할 때 발생합니다.
AI이 리드 관리를 간소화할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.
- 참여 수준을 기준으로 들어오는 리드 점수 매기기
- 인구 통계, 회사 규모 또는 기타 주요 매개변수를 기반으로 우선 순위 할당
- 기술 세트 또는 가용성을 기반으로 최적의 영업 담당자에게 잠재 고객 라우팅
- 비활성 기간이 지난 후 적시에 후속 조치 트리거
AI 기반 CRM은 팀에 예산 또는 인원수를 늘리지 않고 기존 리소스(기술 및 인력 모두)를 극대화할 수 있는 기능을 제공합니다. 실제로 McKinsey 연구에 따르면 AI을 구현하는 회사는 영업 ROI가 10~20% 증가합니다.
11. 부서 간 협업 추진
처음에는 영업 팀 워크플로우를 개선하기 위해 CRM을 도입할 수 있지만, 이러한 플랫폼은 마케팅 및 고객 지원과 같은 다른 팀으로 쉽게 확장될 수 있습니다. CRM은 기업이 팀 내 및 부서 간의 사일로를 해소하여 전반적인 생산성을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
중요한 고객 데이터를 저장하는 소프트웨어로서 CRM은 회사의 기록 시스템이 될 수 있습니다. 내부 또는 고객 관련 여부에 관계없이 모든 커뮤니케이션은 CRM을 통해 흐르므로 팀에서 후속 조치를 취하고, 대화를 추적하며, 마지막 에이전트가 중단한 부분부터 다시 시작하기가 더 쉬워집니다.
마케팅은 영업 데이터를 사용하여 캠페인을 형성할 수 있으며, 서비스 팀은 통화 기록 및 회의록에서 고객의 고충을 파악할 수 있습니다. 부서 간 CRM은 협업을 원활하게 하고, 모든 단계에서 고객이 지원받고 있다고 느끼는 일관된 고객 여정을 만듭니다.
마지막으로, 모바일 CRM 앱을 통해 영업 담당자와 같은 현장 팀도 어디에서나 연결 상태를 유지할 수 있습니다. 이렇게 하면 전체 CRM 시스템의 기능을 손 안에서 사용할 수 있으므로, 팀 간의 원활한 협업이 항상 가능해집니다.
12. CRM과 외부 도구 통합
모든 데이터가 CRM 안팎으로 흐르도록 해야 하지만, 팀에서 이 도구만 사용할 가능성은 낮습니다. 플랫폼을 최대한 활용하려면 타사 앱 및 도구를 CRM에 통합하여 데이터, 커뮤니케이션 및 워크플로우가 동기화되도록 해야 합니다.
CRM과 통합하는 것을 고려해야 할 몇 가지 외부 앱은 다음과 같습니다.
- Mailchimp 또는 Constant Contact와 같은 이메일 마케팅 플랫폼은 연락처 데이터를 자동으로 동기화하고 목록을 세분화할 수 있으며, 캠페인 참여 지표는 리드 점수를 업데이트하고 후속 시퀀스를 트리거하기 위해 다시 흐릅니다.
- Slack 또는 Microsoft Teams와 같은 커뮤니케이션 도구는 채팅 메시지에서 CRM 작업을 생성하고, 특정 채널에 거래 알림을 보내고, 팀 구성원이 메시징 플랫폼을 종료하지 않고도 기록을 업데이트할 수 있도록 합니다.
- Calendly 또는 Acuity와 같은 캘린더 및 일정 앱은 새로운 예약에서 연락처 기록을 자동으로 생성하고, 회의 세부 정보를 고객 프로필과 동기화하며, 회의 전 준비 워크플로우를 트리거할 수 있습니다.
- QuickBooks 또는 Xero와 같은 회계 소프트웨어는 송장 데이터를 고객 기록과 동기화하고, 실시간으로 결제 상태를 업데이트하며, 연체 계정에 대한 수금 워크플로우를 트리거할 수 있습니다.
- Hootsuite 또는 Buffer와 같은 소셜 미디어 관리 도구는 잠재 고객과의 소셜 상호 작용을 추적하고, 브랜드 언급을 모니터링하며, 소셜 참여 데이터를 연락처 프로필에 추가할 수 있습니다.
monday CRM으로 워크플로우 슈퍼차지
탄탄한 계획, 원활한 CRM 통합 및 강력한 온보딩이 있더라도, 잘못된 CRM은 방해가 될 수 있습니다. 조잡하고 지나치게 복잡한 소프트웨어는 도입을 더 어렵게 만들고 ROI를 제한하지만, monday CRM은 다릅니다. 유연하고 사용하기 쉬우며 고객 여정의 모든 단계를 지원하는 고급 AI 기능을 제공할 만큼 강력합니다.
인공신경망을 기반으로 하는 monday CRM은 영업, 마케팅 및 서비스 팀이 보다 효율적으로 작업하고 고객을 중심에 둘 수 있도록 지원합니다. 영업은 반복적인 작업을 자동화할 수 있고, 마케팅은 더 심층적인 분석을 활용할 수 있으며, 서비스 팀은 문제를 신속하게 해결하는 데 필요한 데이터를 얻을 수 있습니다. 또한 고객 데이터를 완전히 통합하면서 작업 및 프로젝트 관리 도구로도 사용할 수 있습니다.
monday CRM을 차별화하는 기능에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
AI 예측 분석
파이프라인과 리소스를 더 잘 관리하기 위해 자세한 예측 분석 및 영업 예측에 액세스하세요. 팀이 어디에 집중해야 하는지 알 수 있도록 거래가 성사될 가능성이 높은 거래를 파악하고, 팀이 너무 얇게 분산되지 않도록 사전에 리소스를 준비하는 방법에 대한 인사이트를 얻으세요.
고급 워크플로우 자동화
monday CRM을 사용하면 팀은 반복적인 작업을 처리하는 고급 AI 기반 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 거래 승인을 구하거나, 잠재 고객에게 후속 조치를 취하거나, 서비스 티켓의 상태를 업데이트하는 등 사용자는 AI을 활용하여 팀이 보다 효율적으로 작업할 수 있도록 하는 사용자 지정 자동화를 구축할 수 있습니다.
간편한 AI 데이터 관리
고객 정보가 항상 깨끗하고 정확하며 최신 상태로 유지되도록 데이터를 원활하게 관리하세요. 이 플랫폼을 사용하면 AI을 사용하여 타사에서 추가 정보를 채워 고객 프로필을 쉽게 풍부하게 만들 수 있습니다. 또한 monday CRM은 중복 레코드를 병합하고, 문서를 추출하여 시간과 정확성을 향상시켜 중복 제거를 처리할 수 있습니다.
무한한 사용자 지정 옵션
monday CRM을 사용하면 기술적인 지식 없이도 모든 것을 사용자 지정할 수 있습니다. 보드, 보고서, 대시보드, 이메일 캠페인, 심지어 영업 콘텐츠까지 플랫폼의 간편한 드래그 앤 드롭 인터페이스를 사용하여 몇 초 만에 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 플랫폼의 AI을 사용하면 이메일 후속 조치 또는 피치 데크와 같은 맞춤형 개인화된 콘텐츠를 빠른 프롬프트로 쉽게 생성할 수 있습니다.
CRM 개발의 미래: 새로운 트렌드
AI이 주도하는 가운데 CRM 소프트웨어는 그 어느 때보다 빠르게 진화하고 있습니다. 기업이 주시해야 할 몇 가지 개발 사항은 다음과 같습니다.
- 대화 인텔리전스 주류화: CRM은 데이터 저장소를 넘어 통화, 채팅 및 이메일을 실시간으로 분석하여 영업 담당자에게 코칭 팁을 제공하고, 발생하는 규정 준수 위험을 파악합니다.
- 더 심층적인 시스템 통합: 전체 비즈니스에서 통합된 고객 보기를 만들기 위해 CRM-ERP 연결, 전자 상거래 통합 및 마케팅 플랫폼과의 기본 링크가 더 긴밀해질 것으로 예상됩니다.
- AI 기반 개인화: 예측 분석은 예측에서 고객 의도를 예측하고, 다음 최적의 조치를 권장하며, 대규모로 아웃리치를 개인화하는 방향으로 발전할 것입니다.
- 규정 준수 및 거버넌스: 데이터 개인 정보 보호 규정이 확대됨에 따라 CRM은 동의를 관리하고, 데이터 보존 정책을 시행하며, 감사 추적을 투명하게 유지하기 위한 기본 제공 도구를 점점 더 많이 포함할 것입니다.
이러한 기능이 표준이 됨에 따라, 승리하는 플랫폼은 사용 편의성과 성능의 균형을 유지하는 플랫폼이 될 것입니다. 즉, 팀이 마찰 없이 채택할 수 있습니다.
CRM 모범 사례를 실행으로 전환
CRM의 진정한 ROI는 어떻게 사용하는지에 달려 있습니다. 입증된 모범 사례(올바른 플랫폼 선택, 데이터 정리, AI 활용, 도입 추진)를 따르면, 투자의 모든 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.
monday CRM과 직관적인 워크플로우와 고급 AI의 조합을 통해 영업, 마케팅 및 서비스 팀이 더 스마트하게 작업하고, 모든 의사 결정의 중심에 고객을 둘 수 있습니다.
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