{"id":87101,"date":"2022-01-18T15:07:45","date_gmt":"2022-01-18T15:07:45","guid":{"rendered":"https:\/\/monday.com\/blog\/?p=87101"},"modified":"2025-12-28T03:16:07","modified_gmt":"2025-12-28T08:16:07","slug":"5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/","title":{"rendered":"5 melhores CRMs para garantir o sucesso no setor financeiro"},"content":{"rendered":"<p>Assegurar que os clientes tenham uma \u00f3tima experi\u00eancia nunca foi t\u00e3o importante para o setor financeiro como agora.<\/p>\n<p>Com uma infinidade de alternativas surgindo, de criptomoedas a contas multimoedas e solu\u00e7\u00f5es baseadas na nuvem, como PayPal e Venmo, n\u00e3o \u00e9 de surpreender que muitos bancos estejam sentindo a press\u00e3o.<\/p>\n<p><strong><em>A quest\u00e3o \u00e9 a seguinte: com os consumidores tendo suas necessidades individuais atendidas em tantos setores, eles passaram a esperar uma experi\u00eancia cada vez mais pessoal \u2014 algo n\u00e3o t\u00e3o prontamente oferecido por institui\u00e7\u00f5es financeiras tradicionais como pelo iFood, por exemplo.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c9 por isso que muitas institui\u00e7\u00f5es financeiras est\u00e3o investindo fortemente em plataformas de CRM (gest\u00e3o do relacionamento com o cliente), com o objetivo de oferecer aos clientes uma experi\u00eancia personalizada que atenda \u00e0s suas necessidades individuais e fa\u00e7a com que sintam-se valorizados.<\/p>\n<p>Neste artigo, analisaremos os cinco melhores CRMs para servi\u00e7os financeiros, ajudando voc\u00ea a escolher a plataforma perfeita para sua empresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a class=\"cta-button blue-button\" aria-label=\"Comece j\u00e1 com a monday.com\" href=\"https:\/\/auth.monday.com\/users\/sign_up_new\" target=\"_blank\">Comece j\u00e1 com a monday.com<\/a><\/p>\n<p><strong>Antes de falar sobre os melhores CRMs: o que \u00e9 um CRM (para o setor financeiro)?<\/strong><\/p>\n<p>Assim como em qualquer setor, CRM significa gest\u00e3o do relacionamento com o cliente.<\/p>\n<p>O termo \u00e9 um tanto quanto amb\u00edguo, pois pode se referir ao processo e \u00e0 gest\u00e3o do relacionamento com o cliente, bem como \u00e0s plataformas de software conhecidas como CRMs.<\/p>\n<p>Por\u00e9m, na maioria dos casos (incluindo neste artigo), quando as pessoas mencionam CRM, est\u00e3o se referindo ao software.<\/p>\n<p>Os CRMs s\u00e3o amplamente utilizados, com <a href=\"https:\/\/www.agilecrm.com\/blog\/statistics-that-prove-the-need-for-a-crm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">91%<\/a> das empresas com mais de dez funcion\u00e1rios adotando algum tipo de plataforma para a gest\u00e3o de clientes.<\/p>\n<p>E essa ind\u00fastria n\u00e3o para de crescer!<\/p>\n<p><strong>Por que usar um CRM para o setor financeiro?<\/strong><\/p>\n<p>H\u00e1 uma s\u00e9rie de benef\u00edcios que as institui\u00e7\u00f5es financeiras podem obter com o uso de um CRM, incluindo:<\/p>\n<ul>\n<li>Converter mais leads em clientes<\/li>\n<li>Personalizar e melhorar a experi\u00eancia e a comunica\u00e7\u00e3o com os clientes<\/li>\n<li>Aumentar a produtividade da equipe, facilitando o acesso a todas as informa\u00e7\u00f5es relacionadas aos clientes<\/li>\n<li>Possibilitar a coes\u00e3o interna dos dados e eliminar os silos (reunindo todos os dados sobre um cliente em um s\u00f3 lugar)<\/li>\n<\/ul>\n<p>E, com a crescente import\u00e2ncia dos dispositivos m\u00f3veis, a maioria dos CRMs para institui\u00e7\u00f5es financeiras tamb\u00e9m inclui um aplicativo m\u00f3vel, que pode aumentar a produtividade dos funcion\u00e1rios em at\u00e9 15%.<\/p>\n<p>Existem algumas op\u00e7\u00f5es no mercado, mas vamos dar uma olhada nos cinco principais CRMs para institui\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n<p><strong>Os 5 melhores CRMs para o setor financeiro<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. monday.com<\/strong><\/p>\n<p>Eleito como o melhor CRM, a monday.com \u00e9 o software de CRM que sua equipe financeira precisa para fechar neg\u00f3cios com mais rapidez.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=With%20a%20whole%20host%20of%20different%20board%20views%2C%20monday.com%20allows%20individual%20users%20to%20visualize%20their%20data%20and%20activities%20in%20the%20way%20that%20suits%20them%20best.%20This%20improves%20individual%20workflows%20and%20lifting%20productivity.&amp;url=https:\/\/monday.com\/blog\/teamwork\/crm-for-banking\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong><a class=\"twitter-box\" arial-label=\"Tweet\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,'targetWindow','toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes, width=800,height=450'); return false;\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=\">Com uma ampla variedade de visualiza\u00e7\u00f5es de quadro, a monday.com permite que os usu\u00e1rios vejam seus dados e atividades da maneira que quiserem. Dessa forma, \u00e9 poss\u00edvel otimizar os fluxos de trabalho individuais e aumentar a produtividade.<span><\/span><\/a><\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>Aqui voc\u00ea pode ter uma ideia do <\/strong><strong>template de CRM<\/strong><strong> altamente visual e abrangente da monday.com:<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18191 size-full\" title=\"CRM template\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7.png\" alt=\"CRM template da monday.com\" width=\"1916\" height=\"969\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7.png 1916w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7-300x152.png 300w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7-1024x518.png 1024w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7-768x388.png 768w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7-1536x777.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1916px) 100vw, 1916px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong><\/p>\n<p>Ao usar a monday.com como <a href=\"https:\/\/support.monday.com\/hc\/pt\/articles\/115005311909-monday-com-as-a-CRM\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">software de CRM<\/a> para o setor financeiro, as equipes podem compartilhar dados instantaneamente com outros membros, inclusive quadros com clientes (quando apropriado).<\/p>\n<p>Voc\u00ea tamb\u00e9m pode personalizar seus quadros com colunas espec\u00edficas, como a de rel\u00f3gio mundial, que d\u00e1 aos seus representantes uma vis\u00e3o instant\u00e2nea do hor\u00e1rio na localiza\u00e7\u00e3o do cliente. \u00c9 o fim das liga\u00e7\u00f5es \u00e0s 4 da manh\u00e3!<\/p>\n<p><strong>Veja a monday.com funcionando como o melhor CRM do mercado:<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"monday.com Brasil\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLutcJfNEwNkTe2sU1cpn1vwA-pDrlD4qV\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a class=\"cta-button blue-button\" aria-label=\"Comece j\u00e1 com a monday.com\" href=\"https:\/\/auth.monday.com\/users\/sign_up_new\" target=\"_blank\">Comece j\u00e1 com a monday.com<\/a><\/p>\n<p><strong>2: Salesforce Sales Cloud<\/strong><\/p>\n<p>Se o desenvolvimento e a comercializa\u00e7\u00e3o de um novo CRM para o setor financeiro fosse um videogame, o Salesforce (com quase <a href=\"https:\/\/cloudwars.co\/salesforce\/salesforce-2018-crm-market-share-sap-oracle-adobe\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">20%<\/a> de participa\u00e7\u00e3o no mercado), seria o jogador que j\u00e1 chegou ao n\u00edvel 100, n\u00e3o sai do sof\u00e1 e se alimenta \u00e0 base de Cheetos.<\/p>\n<p>Mas essa analogia n\u00e3o \u00e9 justa, porque ele \u00e9 bonito demais para n\u00e3o sair de um sof\u00e1.<\/p>\n<p>Sales Cloud \u00e9 o CRM totalmente personaliz\u00e1vel da Salesforce para vendas, marketing e suporte, atendendo aos mercados B2B e B2C.<\/p>\n<p><strong>Aqui est\u00e1 uma imagem do painel de controle do Sales Cloud:<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18176 size-full\" title=\"Sales Cloud\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image4-10.png\" alt=\"Painel de controle Sales Cloud\" width=\"720\" height=\"446\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image4-10.png 720w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image4-10-300x186.png 300w\" sizes=\"(max-width: 720px) 100vw, 720px\" \/><\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/ca\/products\/sales-cloud\/overview\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)<\/p>\n<p><strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong><\/p>\n<p>Um dos maiores benef\u00edcios de usar Sales Cloud como CRM para o setor financeiro s\u00e3o as percep\u00e7\u00f5es obtidas a partir da IA do software.<\/p>\n<p>Usando intelig\u00eancia artificial e aprendizagem autom\u00e1tica, o Sales Cloud oferece a seus representantes de vendas e servi\u00e7os acesso f\u00e1cil \u00e0s ferramentas de que precisam para tomar decis\u00f5es mais inteligentes no que diz respeito ao relacionamento com os clientes.<\/p>\n<p>O Sales Cloud analisa o comportamento dos clientes e pontua os leads, prioriza as atividades que apresentam melhores oportunidades e cria fluxos de trabalho para os representantes, garantindo um alto padr\u00e3o de comunica\u00e7\u00e3o com os clientes.<\/p>\n<p>Em suma, o Sales Cloud diz a seus representantes o que fazer e quando, com base no que a IA considera ser a melhor oportunidade.<\/p>\n<p><strong>3: SugarCRM<\/strong><\/p>\n<p>Um dos CRMs para institui\u00e7\u00f5es financeiras com nome mais estranho, a SugarCRM \u00e9 uma plataforma de software que considera a experi\u00eancia do cliente uma prioridade.<\/p>\n<p>A SugarCRM usa intelig\u00eancia artificial e os dados hist\u00f3ricos de cada cliente a fim de fornecer a seus representantes percep\u00e7\u00f5es acion\u00e1veis para a gest\u00e3o do relacionamento com os clientes.<\/p>\n<p><strong>Aqui est\u00e1 uma imagem:<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18181 size-full\" title=\"SugarCRM\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image5-15.png\" alt=\"Painel de controle SugarCRM\" width=\"990\" height=\"563\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image5-15.png 990w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image5-15-300x171.png 300w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image5-15-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 990px) 100vw, 990px\" \/><\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/www.sugarcrm.com\/blog\/sugar-7-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)<\/p>\n<p><strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong><\/p>\n<p>\u00c9 um dos CRMs mais acess\u00edveis para institui\u00e7\u00f5es financeiras, oferecendo funcionalidades semelhantes \u00e0s do Sales Cloud por cerca de <a href=\"https:\/\/fayebsg.com\/2018\/06\/crm-industry-stats\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">metade<\/a> do pre\u00e7o.<\/p>\n<p>Apesar de ser relativamente acess\u00edvel, a SugarCRM \u00e9 uma plataforma poderosa que tem ajudado muitas organiza\u00e7\u00f5es financeiras a crescer de forma acentuada e a manter taxas de reten\u00e7\u00e3o de clientes das quais qualquer um se orgulharia.<\/p>\n<p>No entanto, a plataforma n\u00e3o se limita \u00e0 reten\u00e7\u00e3o de clientes. A SugarCRM tamb\u00e9m oferece uma plataforma de <a href=\"https:\/\/www.trustradius.com\/marketing-automation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">automa\u00e7\u00e3o de marketing<\/a> chamada Sugar Market. Usando as duas em conjunto, sua institui\u00e7\u00e3o financeira passa a ter uma \u00fanica fonte de informa\u00e7\u00f5es, bem como uma plataforma integrada para marketing, vendas e servi\u00e7os.<\/p>\n<p><strong>4: Creatio<\/strong><\/p>\n<p>Anteriormente conhecida como Bpm&#8217;online, Creatio \u00e9 uma plataforma de baixo c\u00f3digo para CRM e gerenciamento de processos de neg\u00f3cios (BPM).<\/p>\n<p>BPM \u00e9 uma modalidade de gest\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es que envolve modelagem, an\u00e1lise, melhoria, otimiza\u00e7\u00e3o e <a href=\"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/gestao-de-projetos-pt\/automacao-de-processos\/\" rel=\"\">automa\u00e7\u00e3o de processos<\/a> de neg\u00f3cios.<\/p>\n<p><strong>Aqui est\u00e1 uma vis\u00e3o r\u00e1pida do painel de controle da Creatio:<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18171 size-full\" title=\"Creatio\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image3-15.png\" alt=\"Painel de controle Creatio\" width=\"645\" height=\"349\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image3-15.png 645w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image3-15-300x162.png 300w\" sizes=\"(max-width: 645px) 100vw, 645px\" \/><\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/www.creatio.com\/trial\/creatio\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)<\/p>\n<p><strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong><\/p>\n<p>Criar ou modificar um processo de neg\u00f3cio para qualquer pessoa envolvida em vendas ou servi\u00e7os afeta indiretamente os clientes. A possibilidade de acessar e analisar os dois conjuntos de dados pode dar \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras uma vantagem na cria\u00e7\u00e3o de processos que n\u00e3o sejam favor\u00e1veis apenas aos neg\u00f3cios, mas que tamb\u00e9m melhorem a experi\u00eancia do cliente.<\/p>\n<p>Os sistemas avan\u00e7ados de <a href=\"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/automacao-de-vendas\/\" rel=\"\">automa\u00e7\u00e3o de vendas<\/a> da Creatio e a funcionalidade de arrastar e soltar f\u00e1cil de usar resultam em uma combina\u00e7\u00e3o de automa\u00e7\u00e3o e personaliza\u00e7\u00e3o. Isto traz o BPM \u2014 uma tarefa \u00e0s vezes \u00e1rdua e desnecessariamente complexa \u2014para o campo visual e o torna acess\u00edvel a todos os n\u00edveis de gest\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p><strong>5. Microsoft Dynamics 365<\/strong><\/p>\n<p>A Microsoft dispensa apresenta\u00e7\u00f5es, embora voc\u00ea possa n\u00e3o estar familiarizado com seu produto de CRM \u2014 o Microsoft Dynamics 365.<\/p>\n<p>Um CRM poderoso para institui\u00e7\u00f5es financeiras, o Microsoft Dynamics 365 tamb\u00e9m \u00e9 um dos CRMs mais usados, com mais de <a href=\"https:\/\/msdynamicsworld.com\/story\/inspire-2018-microsoft-updates-dynamics-365-finance-and-operations-customer-uptake-stats#:~:text=Microsoft%20reports%20that%20there%20are,more%20than%20600%20in%20production.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">100.000<\/a> usu\u00e1rios mensais.<\/p>\n<p><strong>Uma olhada no painel de controle de CRM:<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18186 size-full\" title=\"Microsoft Dynamics 365\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12.png\" alt=\"Painel de controle Microsoft Dynamics 365 CRM\" width=\"1826\" height=\"1026\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12.png 1826w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12-300x169.png 300w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12-1024x575.png 1024w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12-768x432.png 768w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12-1536x863.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1826px) 100vw, 1826px\" \/><\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/dynamics.microsoft.com\/en-us\/business-central\/overview\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)<\/p>\n<p>Isso porque o Microsoft Dynamics 365 \u00e9, na verdade, um conjunto de produtos, indo um passo al\u00e9m dos CRMs tradicionais e incorporando uma s\u00e9rie de produtos de ERP (sistema integrado de gest\u00e3o empresarial) e an\u00e1lises poderosas.<\/p>\n<p><strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong><\/p>\n<p>Ao reunir essas duas importantes unidades de neg\u00f3cios, o Microsoft Dynamics 365 oferece aos l\u00edderes de institui\u00e7\u00f5es financeiras uma gest\u00e3o de dados incrivelmente profunda e percep\u00e7\u00f5es eficazes para vendas, servi\u00e7os, marketing, finan\u00e7as e RH. Portanto, sim, h\u00e1 algo para praticamente todos os departamentos.<\/p>\n<p>Por ser um produto da Microsoft, voc\u00ea pode esperar que ele funcione perfeitamente com outros softwares que voc\u00ea j\u00e1 utiliza (como o Office).<\/p>\n<p><strong>Conclus\u00e3o<\/strong><\/p>\n<p>Estes s\u00e3o cinco dos melhores CRMs que voc\u00ea pode escolher para a sua institui\u00e7\u00e3o financeira, mas eles n\u00e3o s\u00e3o os <em>\u00fanicos<\/em> que existem.<\/p>\n<p>Na verdade, h\u00e1 centenas, com in\u00fameras empresas oferecendo uma plataforma de CRM atualmente.<\/p>\n<p>Isso pode fazer com que a escolha de uma solu\u00e7\u00e3o de CRM pare\u00e7a uma tarefa intermin\u00e1vel, mas ao mesmo tempo em que voc\u00ea se preocupa em escolher a melhor op\u00e7\u00e3o para os dados de seus clientes, n\u00e3o se deixe atolar a ponto de n\u00e3o conseguir tomar uma decis\u00e3o.<\/p>\n<p>Comece ainda hoje com o template de CRM gr\u00e1tis da monday.com.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a class=\"cta-button blue-button\" aria-label=\"Comece j\u00e1 com a monday.com\" href=\"https:\/\/auth.monday.com\/users\/sign_up_new\" target=\"_blank\">Comece j\u00e1 com a monday.com<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false,"raw":"Assegurar que os clientes tenham uma \u00f3tima experi\u00eancia nunca foi t\u00e3o importante para o setor financeiro como agora.\r\n\r\nCom uma infinidade de alternativas surgindo, de criptomoedas a contas multimoedas e solu\u00e7\u00f5es baseadas na nuvem, como PayPal e Venmo, n\u00e3o \u00e9 de surpreender que muitos bancos estejam sentindo a press\u00e3o.\r\n\r\n<strong><em>A quest\u00e3o \u00e9 a seguinte: com os consumidores tendo suas necessidades individuais atendidas em tantos setores, eles passaram a esperar uma experi\u00eancia cada vez mais pessoal \u2014 algo n\u00e3o t\u00e3o prontamente oferecido por institui\u00e7\u00f5es financeiras tradicionais como pelo iFood, por exemplo.<\/em><\/strong>\r\n\r\n\u00c9 por isso que muitas institui\u00e7\u00f5es financeiras est\u00e3o investindo fortemente em plataformas de CRM (gest\u00e3o do relacionamento com o cliente), com o objetivo de oferecer aos clientes uma experi\u00eancia personalizada que atenda \u00e0s suas necessidades individuais e fa\u00e7a com que sintam-se valorizados.\r\n\r\nNeste artigo, analisaremos os cinco melhores CRMs para servi\u00e7os financeiros, ajudando voc\u00ea a escolher a plataforma perfeita para sua empresa.\r\n<p style=\"text-align: center;\">[cta-button url=\"https:\/\/auth.monday.com\/users\/sign_up_new\" target=\"_blank\"]Comece j\u00e1 com a monday.com[\/cta-button]<\/p>\r\n<strong>Antes de falar sobre os melhores CRMs: o que \u00e9 um CRM (para o setor financeiro)?<\/strong>\r\n\r\nAssim como em qualquer setor, CRM significa gest\u00e3o do relacionamento com o cliente.\r\n\r\nO termo \u00e9 um tanto quanto amb\u00edguo, pois pode se referir ao processo e \u00e0 gest\u00e3o do relacionamento com o cliente, bem como \u00e0s plataformas de software conhecidas como CRMs.\r\n\r\nPor\u00e9m, na maioria dos casos (incluindo neste artigo), quando as pessoas mencionam CRM, est\u00e3o se referindo ao software.\r\n\r\nOs CRMs s\u00e3o amplamente utilizados, com <a href=\"https:\/\/www.agilecrm.com\/blog\/statistics-that-prove-the-need-for-a-crm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">91%<\/a> das empresas com mais de dez funcion\u00e1rios adotando algum tipo de plataforma para a gest\u00e3o de clientes.\r\n\r\nE essa ind\u00fastria n\u00e3o para de crescer!\r\n\r\n<strong>Por que usar um CRM para o setor financeiro?<\/strong>\r\n\r\nH\u00e1 uma s\u00e9rie de benef\u00edcios que as institui\u00e7\u00f5es financeiras podem obter com o uso de um CRM, incluindo:\r\n<ul>\r\n \t<li>Converter mais leads em clientes<\/li>\r\n \t<li>Personalizar e melhorar a experi\u00eancia e a comunica\u00e7\u00e3o com os clientes<\/li>\r\n \t<li>Aumentar a produtividade da equipe, facilitando o acesso a todas as informa\u00e7\u00f5es relacionadas aos clientes<\/li>\r\n \t<li>Possibilitar a coes\u00e3o interna dos dados e eliminar os silos (reunindo todos os dados sobre um cliente em um s\u00f3 lugar)<\/li>\r\n<\/ul>\r\nE, com a crescente import\u00e2ncia dos dispositivos m\u00f3veis, a maioria dos CRMs para institui\u00e7\u00f5es financeiras tamb\u00e9m inclui um aplicativo m\u00f3vel, que pode aumentar a produtividade dos funcion\u00e1rios em at\u00e9 15%.\r\n\r\nExistem algumas op\u00e7\u00f5es no mercado, mas vamos dar uma olhada nos cinco principais CRMs para institui\u00e7\u00f5es financeiras.\r\n\r\n<strong>Os 5 melhores CRMs para o setor financeiro<\/strong>\r\n\r\n<strong>1. monday.com<\/strong>\r\n\r\nEleito como o melhor CRM, a monday.com \u00e9 o software de CRM que sua equipe financeira precisa para fechar neg\u00f3cios com mais rapidez.\r\n\r\n<a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=With%20a%20whole%20host%20of%20different%20board%20views%2C%20monday.com%20allows%20individual%20users%20to%20visualize%20their%20data%20and%20activities%20in%20the%20way%20that%20suits%20them%20best.%20This%20improves%20individual%20workflows%20and%20lifting%20productivity.&amp;url=https:\/\/monday.com\/blog\/teamwork\/crm-for-banking\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>[twitter]Com uma ampla variedade de visualiza\u00e7\u00f5es de quadro, a monday.com permite que os usu\u00e1rios vejam seus dados e atividades da maneira que quiserem. Dessa forma, \u00e9 poss\u00edvel otimizar os fluxos de trabalho individuais e aumentar a produtividade.[\/twitter]<\/strong><\/a>\r\n\r\n<strong>Aqui voc\u00ea pode ter uma ideia do <\/strong><strong>template de CRM<\/strong><strong> altamente visual e abrangente da monday.com:<\/strong>\r\n\r\n<img class=\"alignnone wp-image-18191 size-full\" title=\"CRM template\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7.png\" alt=\"CRM template da monday.com\" width=\"1916\" height=\"969\" \/>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n<strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong>\r\n\r\nAo usar a monday.com como <a href=\"https:\/\/support.monday.com\/hc\/pt\/articles\/115005311909-monday-com-as-a-CRM\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">software de CRM<\/a> para o setor financeiro, as equipes podem compartilhar dados instantaneamente com outros membros, inclusive quadros com clientes (quando apropriado).\r\n\r\nVoc\u00ea tamb\u00e9m pode personalizar seus quadros com colunas espec\u00edficas, como a de rel\u00f3gio mundial, que d\u00e1 aos seus representantes uma vis\u00e3o instant\u00e2nea do hor\u00e1rio na localiza\u00e7\u00e3o do cliente. \u00c9 o fim das liga\u00e7\u00f5es \u00e0s 4 da manh\u00e3!\r\n\r\n<strong>Veja a monday.com funcionando como o melhor CRM do mercado:<\/strong>\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\n[embed]http:\/\/https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=x2319rtAvKM&list=PLutcJfNEwNkTe2sU1cpn1vwA-pDrlD4qV&index=16[\/embed]\r\n<p style=\"text-align: center;\">[cta-button url=\"https:\/\/auth.monday.com\/users\/sign_up_new\" target=\"_blank\"]Comece j\u00e1 com a monday.com[\/cta-button]<\/p>\r\n<strong>2: Salesforce Sales Cloud<\/strong>\r\n\r\nSe o desenvolvimento e a comercializa\u00e7\u00e3o de um novo CRM para o setor financeiro fosse um videogame, o Salesforce (com quase <a href=\"https:\/\/cloudwars.co\/salesforce\/salesforce-2018-crm-market-share-sap-oracle-adobe\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">20%<\/a> de participa\u00e7\u00e3o no mercado), seria o jogador que j\u00e1 chegou ao n\u00edvel 100, n\u00e3o sai do sof\u00e1 e se alimenta \u00e0 base de Cheetos.\r\n\r\nMas essa analogia n\u00e3o \u00e9 justa, porque ele \u00e9 bonito demais para n\u00e3o sair de um sof\u00e1.\r\n\r\nSales Cloud \u00e9 o CRM totalmente personaliz\u00e1vel da Salesforce para vendas, marketing e suporte, atendendo aos mercados B2B e B2C.\r\n\r\n<strong>Aqui est\u00e1 uma imagem do painel de controle do Sales Cloud:<\/strong>\r\n\r\n<img class=\"alignnone wp-image-18176 size-full\" title=\"Sales Cloud\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image4-10.png\" alt=\"Painel de controle Sales Cloud\" width=\"720\" height=\"446\" \/>\r\n\r\n(<a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/ca\/products\/sales-cloud\/overview\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)\r\n\r\n<strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong>\r\n\r\nUm dos maiores benef\u00edcios de usar Sales Cloud como CRM para o setor financeiro s\u00e3o as percep\u00e7\u00f5es obtidas a partir da IA do software.\r\n\r\nUsando intelig\u00eancia artificial e aprendizagem autom\u00e1tica, o Sales Cloud oferece a seus representantes de vendas e servi\u00e7os acesso f\u00e1cil \u00e0s ferramentas de que precisam para tomar decis\u00f5es mais inteligentes no que diz respeito ao relacionamento com os clientes.\r\n\r\nO Sales Cloud analisa o comportamento dos clientes e pontua os leads, prioriza as atividades que apresentam melhores oportunidades e cria fluxos de trabalho para os representantes, garantindo um alto padr\u00e3o de comunica\u00e7\u00e3o com os clientes.\r\n\r\nEm suma, o Sales Cloud diz a seus representantes o que fazer e quando, com base no que a IA considera ser a melhor oportunidade.\r\n\r\n<strong>3: SugarCRM<\/strong>\r\n\r\nUm dos CRMs para institui\u00e7\u00f5es financeiras com nome mais estranho, a SugarCRM \u00e9 uma plataforma de software que considera a experi\u00eancia do cliente uma prioridade.\r\n\r\nA SugarCRM usa intelig\u00eancia artificial e os dados hist\u00f3ricos de cada cliente a fim de fornecer a seus representantes percep\u00e7\u00f5es acion\u00e1veis para a gest\u00e3o do relacionamento com os clientes.\r\n\r\n<strong>Aqui est\u00e1 uma imagem:<\/strong>\r\n\r\n<img class=\"alignnone wp-image-18181 size-full\" title=\"SugarCRM\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image5-15.png\" alt=\"Painel de controle SugarCRM\" width=\"990\" height=\"563\" \/>\r\n\r\n(<a href=\"https:\/\/www.sugarcrm.com\/blog\/sugar-7-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)\r\n\r\n<strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong>\r\n\r\n\u00c9 um dos CRMs mais acess\u00edveis para institui\u00e7\u00f5es financeiras, oferecendo funcionalidades semelhantes \u00e0s do Sales Cloud por cerca de <a href=\"https:\/\/fayebsg.com\/2018\/06\/crm-industry-stats\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">metade<\/a> do pre\u00e7o.\r\n\r\nApesar de ser relativamente acess\u00edvel, a SugarCRM \u00e9 uma plataforma poderosa que tem ajudado muitas organiza\u00e7\u00f5es financeiras a crescer de forma acentuada e a manter taxas de reten\u00e7\u00e3o de clientes das quais qualquer um se orgulharia.\r\n\r\nNo entanto, a plataforma n\u00e3o se limita \u00e0 reten\u00e7\u00e3o de clientes. A SugarCRM tamb\u00e9m oferece uma plataforma de <a href=\"https:\/\/www.trustradius.com\/marketing-automation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">automa\u00e7\u00e3o de marketing<\/a> chamada Sugar Market. Usando as duas em conjunto, sua institui\u00e7\u00e3o financeira passa a ter uma \u00fanica fonte de informa\u00e7\u00f5es, bem como uma plataforma integrada para marketing, vendas e servi\u00e7os.\r\n\r\n<strong>4: Creatio<\/strong>\r\n\r\nAnteriormente conhecida como Bpm'online, Creatio \u00e9 uma plataforma de baixo c\u00f3digo para CRM e gerenciamento de processos de neg\u00f3cios (BPM).\r\n\r\nBPM \u00e9 uma modalidade de gest\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es que envolve modelagem, an\u00e1lise, melhoria, otimiza\u00e7\u00e3o e <a href=\"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/gestao-de-projetos-pt\/automacao-de-processos\/\" rel=\"\">automa\u00e7\u00e3o de processos<\/a> de neg\u00f3cios.\r\n\r\n<strong>Aqui est\u00e1 uma vis\u00e3o r\u00e1pida do painel de controle da Creatio:<\/strong>\r\n\r\n<img class=\"alignnone wp-image-18171 size-full\" title=\"Creatio\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image3-15.png\" alt=\"Painel de controle Creatio\" width=\"645\" height=\"349\" \/>\r\n\r\n(<a href=\"https:\/\/www.creatio.com\/trial\/creatio\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)\r\n\r\n<strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong>\r\n\r\nCriar ou modificar um processo de neg\u00f3cio para qualquer pessoa envolvida em vendas ou servi\u00e7os afeta indiretamente os clientes. A possibilidade de acessar e analisar os dois conjuntos de dados pode dar \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras uma vantagem na cria\u00e7\u00e3o de processos que n\u00e3o sejam favor\u00e1veis apenas aos neg\u00f3cios, mas que tamb\u00e9m melhorem a experi\u00eancia do cliente.\r\n\r\nOs sistemas avan\u00e7ados de <a href=\"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/automacao-de-vendas\/\" rel=\"\">automa\u00e7\u00e3o de vendas<\/a> da Creatio e a funcionalidade de arrastar e soltar f\u00e1cil de usar resultam em uma combina\u00e7\u00e3o de automa\u00e7\u00e3o e personaliza\u00e7\u00e3o. Isto traz o BPM \u2014 uma tarefa \u00e0s vezes \u00e1rdua e desnecessariamente complexa \u2014para o campo visual e o torna acess\u00edvel a todos os n\u00edveis de gest\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es.\r\n\r\n<strong>5. Microsoft Dynamics 365<\/strong>\r\n\r\nA Microsoft dispensa apresenta\u00e7\u00f5es, embora voc\u00ea possa n\u00e3o estar familiarizado com seu produto de CRM \u2014 o Microsoft Dynamics 365.\r\n\r\nUm CRM poderoso para institui\u00e7\u00f5es financeiras, o Microsoft Dynamics 365 tamb\u00e9m \u00e9 um dos CRMs mais usados, com mais de <a href=\"https:\/\/msdynamicsworld.com\/story\/inspire-2018-microsoft-updates-dynamics-365-finance-and-operations-customer-uptake-stats#:~:text=Microsoft%20reports%20that%20there%20are,more%20than%20600%20in%20production.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">100.000<\/a> usu\u00e1rios mensais.\r\n\r\n<strong>Uma olhada no painel de controle de CRM:<\/strong>\r\n\r\n<img class=\"alignnone wp-image-18186 size-full\" title=\"Microsoft Dynamics 365\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12.png\" alt=\"Painel de controle Microsoft Dynamics 365 CRM\" width=\"1826\" height=\"1026\" \/>\r\n\r\n(<a href=\"https:\/\/dynamics.microsoft.com\/en-us\/business-central\/overview\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)\r\n\r\nIsso porque o Microsoft Dynamics 365 \u00e9, na verdade, um conjunto de produtos, indo um passo al\u00e9m dos CRMs tradicionais e incorporando uma s\u00e9rie de produtos de ERP (sistema integrado de gest\u00e3o empresarial) e an\u00e1lises poderosas.\r\n\r\n<strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong>\r\n\r\nAo reunir essas duas importantes unidades de neg\u00f3cios, o Microsoft Dynamics 365 oferece aos l\u00edderes de institui\u00e7\u00f5es financeiras uma gest\u00e3o de dados incrivelmente profunda e percep\u00e7\u00f5es eficazes para vendas, servi\u00e7os, marketing, finan\u00e7as e RH. Portanto, sim, h\u00e1 algo para praticamente todos os departamentos.\r\n\r\nPor ser um produto da Microsoft, voc\u00ea pode esperar que ele funcione perfeitamente com outros softwares que voc\u00ea j\u00e1 utiliza (como o Office).\r\n\r\n<strong>Conclus\u00e3o<\/strong>\r\n\r\nEstes s\u00e3o cinco dos melhores CRMs que voc\u00ea pode escolher para a sua institui\u00e7\u00e3o financeira, mas eles n\u00e3o s\u00e3o os <em>\u00fanicos<\/em> que existem.\r\n\r\nNa verdade, h\u00e1 centenas, com in\u00fameras empresas oferecendo uma plataforma de CRM atualmente.\r\n\r\nIsso pode fazer com que a escolha de uma solu\u00e7\u00e3o de CRM pare\u00e7a uma tarefa intermin\u00e1vel, mas ao mesmo tempo em que voc\u00ea se preocupa em escolher a melhor op\u00e7\u00e3o para os dados de seus clientes, n\u00e3o se deixe atolar a ponto de n\u00e3o conseguir tomar uma decis\u00e3o.\r\n\r\nComece ainda hoje com o template de CRM gr\u00e1tis da monday.com.\r\n<p style=\"text-align: center;\">[cta-button url=\"https:\/\/auth.monday.com\/users\/sign_up_new\" target=\"_blank\"]Comece j\u00e1 com a monday.com[\/cta-button]<\/p>\r\n&nbsp;"},"excerpt":{"rendered":"<p>Assegurar que os clientes tenham uma \u00f3tima experi\u00eancia nunca foi t\u00e3o importante para o setor financeiro como agora. Com uma infinidade de alternativas surgindo, de criptomoedas a contas multimoedas e solu\u00e7\u00f5es baseadas na nuvem, como PayPal e Venmo, n\u00e3o \u00e9 de surpreender que muitos bancos estejam sentindo a press\u00e3o. A &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":51,"featured_media":161761,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"monday_item_id":0,"monday_board_id":0,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[13933],"tags":[],"class_list":["post-87101","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-vendas-crm"],"acf":{"lobby_image":false,"post_thumbnail_title":"","hide_post_info":false,"hide_bottom_cta":false,"hide_from_blog":false,"cluster":"","display_dates":"updated","banner_url":"","main_text_banner":"Mais de 125 mil equipes","sub_title_banner":"j\u00e1 escolheram a monday.com","sub_title_banner_second":"Junte-se a elas!","banner_button_text":"","below_banner_line":"","landing_page_layout":false,"featured_image_link":"","use_customized_cta":false,"display_subscribe_widget":false,"custom_schema_code":"","post_date":"20230221","sidebar_color_banner":"","custom_tags":false,"disclaimer":"","faqs":false,"activate_cta_banner":false,"hide_time_to_read":false,"cornerstone_hero_cta_override":{"label":"","url":""},"show_contact_sales_button":"default","menu_cta_override":{"label":"","url":""},"override_contact_sales_label":"","override_contact_sales_url":"","custom_header_banner":false},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.6 (Yoast SEO v28.6) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>5 melhores CRMs para ter sucesso no setor financeiro<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"A satisfa\u00e7\u00e3o do cliente \u00e9 fundamental para muitas institui\u00e7\u00f5es financeiras. Descubra os melhores CRMs para ajudar voc\u00ea nessa tarefa.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_PT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"5 melhores CRMs para garantir o sucesso no setor financeiro\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"A satisfa\u00e7\u00e3o do cliente \u00e9 fundamental para muitas institui\u00e7\u00f5es financeiras. Descubra os melhores CRMs para ajudar voc\u00ea nessa tarefa.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"monday.com Blog\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-01-18T15:07:45+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-12-28T08:16:07+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/CRM-for-banking-1.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"4800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"2400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Todos na monday.com\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Todos na monday.com\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Todos na monday.com\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/a910a75018100c974e1001f7442e7596\"},\"headline\":\"5 melhores CRMs para garantir o sucesso no setor financeiro\",\"datePublished\":\"2022-01-18T15:07:45+00:00\",\"dateModified\":\"2025-12-28T08:16:07+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/\"},\"wordCount\":1612,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2020\\\/09\\\/CRM-for-banking-1.png\",\"articleSection\":[\"Vendas e CRM\"],\"inLanguage\":\"pt-WW\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/\",\"name\":\"5 melhores CRMs para ter sucesso no setor financeiro\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2020\\\/09\\\/CRM-for-banking-1.png\",\"datePublished\":\"2022-01-18T15:07:45+00:00\",\"dateModified\":\"2025-12-28T08:16:07+00:00\",\"description\":\"A satisfa\u00e7\u00e3o do cliente \u00e9 fundamental para muitas institui\u00e7\u00f5es financeiras. Descubra os melhores CRMs para ajudar voc\u00ea nessa tarefa.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"pt-WW\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pt-WW\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2020\\\/09\\\/CRM-for-banking-1.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2020\\\/09\\\/CRM-for-banking-1.png\",\"width\":4800,\"height\":2400,\"caption\":\"5 melhores CRMs para garantir o sucesso no setor financeiro\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"In\u00edcio\",\"item\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Vendas e CRM\",\"item\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/vendas-crm\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"5 melhores CRMs para garantir o sucesso no setor financeiro\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/\",\"name\":\"monday.com Blog\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"pt-WW\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/#organization\",\"name\":\"monday.com Blog\",\"url\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pt-WW\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/res.cloudinary.com\\\/monday-blogs\\\/fl_lossy,f_auto,q_auto\\\/wp-blog\\\/2020\\\/12\\\/monday.com-logo-1.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/res.cloudinary.com\\\/monday-blogs\\\/fl_lossy,f_auto,q_auto\\\/wp-blog\\\/2020\\\/12\\\/monday.com-logo-1.png\",\"width\":200,\"height\":200,\"caption\":\"monday.com Blog\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/a910a75018100c974e1001f7442e7596\",\"name\":\"Todos na monday.com\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pt-WW\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ab2c61fa9bad67f91881aaf2243b4e8d34a908e3908b82e601bd13e728ae4f4d?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ab2c61fa9bad67f91881aaf2243b4e8d34a908e3908b82e601bd13e728ae4f4d?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ab2c61fa9bad67f91881aaf2243b4e8d34a908e3908b82e601bd13e728ae4f4d?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Todos na monday.com\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/monday.com\\\/blog\\\/pt\\\/author\\\/todos-na-monday-com\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"5 melhores CRMs para ter sucesso no setor financeiro","description":"A satisfa\u00e7\u00e3o do cliente \u00e9 fundamental para muitas institui\u00e7\u00f5es financeiras. Descubra os melhores CRMs para ajudar voc\u00ea nessa tarefa.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/","og_locale":"pt_PT","og_type":"article","og_title":"5 melhores CRMs para garantir o sucesso no setor financeiro","og_description":"A satisfa\u00e7\u00e3o do cliente \u00e9 fundamental para muitas institui\u00e7\u00f5es financeiras. Descubra os melhores CRMs para ajudar voc\u00ea nessa tarefa.","og_url":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/","og_site_name":"monday.com Blog","article_published_time":"2022-01-18T15:07:45+00:00","article_modified_time":"2025-12-28T08:16:07+00:00","og_image":[{"width":4800,"height":2400,"url":"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/CRM-for-banking-1.png","type":"image\/png"}],"author":"Todos na monday.com","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Todos na monday.com","Est. reading time":"8 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/"},"author":{"name":"Todos na monday.com","@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/#\/schema\/person\/a910a75018100c974e1001f7442e7596"},"headline":"5 melhores CRMs para garantir o sucesso no setor financeiro","datePublished":"2022-01-18T15:07:45+00:00","dateModified":"2025-12-28T08:16:07+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/"},"wordCount":1612,"publisher":{"@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/CRM-for-banking-1.png","articleSection":["Vendas e CRM"],"inLanguage":"pt-WW"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/","url":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/","name":"5 melhores CRMs para ter sucesso no setor financeiro","isPartOf":{"@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/CRM-for-banking-1.png","datePublished":"2022-01-18T15:07:45+00:00","dateModified":"2025-12-28T08:16:07+00:00","description":"A satisfa\u00e7\u00e3o do cliente \u00e9 fundamental para muitas institui\u00e7\u00f5es financeiras. Descubra os melhores CRMs para ajudar voc\u00ea nessa tarefa.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/#breadcrumb"},"inLanguage":"pt-WW","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-WW","@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/#primaryimage","url":"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/CRM-for-banking-1.png","contentUrl":"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/CRM-for-banking-1.png","width":4800,"height":2400,"caption":"5 melhores CRMs para garantir o sucesso no setor financeiro"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"In\u00edcio","item":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Vendas e CRM","item":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"5 melhores CRMs para garantir o sucesso no setor financeiro"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/#website","url":"https:\/\/monday.com\/blog\/","name":"monday.com Blog","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/monday.com\/blog\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"pt-WW"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/#organization","name":"monday.com Blog","url":"https:\/\/monday.com\/blog\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-WW","@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/res.cloudinary.com\/monday-blogs\/fl_lossy,f_auto,q_auto\/wp-blog\/2020\/12\/monday.com-logo-1.png","contentUrl":"https:\/\/res.cloudinary.com\/monday-blogs\/fl_lossy,f_auto,q_auto\/wp-blog\/2020\/12\/monday.com-logo-1.png","width":200,"height":200,"caption":"monday.com Blog"},"image":{"@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/monday.com\/blog\/#\/schema\/person\/a910a75018100c974e1001f7442e7596","name":"Todos na monday.com","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pt-WW","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ab2c61fa9bad67f91881aaf2243b4e8d34a908e3908b82e601bd13e728ae4f4d?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ab2c61fa9bad67f91881aaf2243b4e8d34a908e3908b82e601bd13e728ae4f4d?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ab2c61fa9bad67f91881aaf2243b4e8d34a908e3908b82e601bd13e728ae4f4d?s=96&d=mm&r=g","caption":"Todos na monday.com"},"url":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/author\/todos-na-monday-com\/"}]}},"auth_debug":{"user_exists":false,"user_id":0,"user_login":null,"roles":[],"authenticated":false,"get_current_user_id":0},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/51"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87101"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87101\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":274846,"href":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87101\/revisions\/274846"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/161761"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}