{"id":87101,"date":"2022-01-18T15:07:45","date_gmt":"2022-01-18T15:07:45","guid":{"rendered":"https:\/\/monday.com\/blog\/?p=87101"},"modified":"2025-12-28T03:16:07","modified_gmt":"2025-12-28T08:16:07","slug":"5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/5-melhores-crms-para-garantir-o-sucesso-no-setor-financeiro\/","title":{"rendered":"5 melhores CRMs para garantir o sucesso no setor financeiro"},"content":{"rendered":"<p>Assegurar que os clientes tenham uma \u00f3tima experi\u00eancia nunca foi t\u00e3o importante para o setor financeiro como agora.<\/p>\n<p>Com uma infinidade de alternativas surgindo, de criptomoedas a contas multimoedas e solu\u00e7\u00f5es baseadas na nuvem, como PayPal e Venmo, n\u00e3o \u00e9 de surpreender que muitos bancos estejam sentindo a press\u00e3o.<\/p>\n<p><strong><em>A quest\u00e3o \u00e9 a seguinte: com os consumidores tendo suas necessidades individuais atendidas em tantos setores, eles passaram a esperar uma experi\u00eancia cada vez mais pessoal \u2014 algo n\u00e3o t\u00e3o prontamente oferecido por institui\u00e7\u00f5es financeiras tradicionais como pelo iFood, por exemplo.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c9 por isso que muitas institui\u00e7\u00f5es financeiras est\u00e3o investindo fortemente em plataformas de CRM (gest\u00e3o do relacionamento com o cliente), com o objetivo de oferecer aos clientes uma experi\u00eancia personalizada que atenda \u00e0s suas necessidades individuais e fa\u00e7a com que sintam-se valorizados.<\/p>\n<p>Neste artigo, analisaremos os cinco melhores CRMs para servi\u00e7os financeiros, ajudando voc\u00ea a escolher a plataforma perfeita para sua empresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a class=\"cta-button blue-button\" aria-label=\"Comece j\u00e1 com a monday.com\" href=\"https:\/\/auth.monday.com\/users\/sign_up_new\" target=\"_blank\">Comece j\u00e1 com a monday.com<\/a><\/p>\n<p><strong>Antes de falar sobre os melhores CRMs: o que \u00e9 um CRM (para o setor financeiro)?<\/strong><\/p>\n<p>Assim como em qualquer setor, CRM significa gest\u00e3o do relacionamento com o cliente.<\/p>\n<p>O termo \u00e9 um tanto quanto amb\u00edguo, pois pode se referir ao processo e \u00e0 gest\u00e3o do relacionamento com o cliente, bem como \u00e0s plataformas de software conhecidas como CRMs.<\/p>\n<p>Por\u00e9m, na maioria dos casos (incluindo neste artigo), quando as pessoas mencionam CRM, est\u00e3o se referindo ao software.<\/p>\n<p>Os CRMs s\u00e3o amplamente utilizados, com <a href=\"https:\/\/www.agilecrm.com\/blog\/statistics-that-prove-the-need-for-a-crm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">91%<\/a> das empresas com mais de dez funcion\u00e1rios adotando algum tipo de plataforma para a gest\u00e3o de clientes.<\/p>\n<p>E essa ind\u00fastria n\u00e3o para de crescer!<\/p>\n<p><strong>Por que usar um CRM para o setor financeiro?<\/strong><\/p>\n<p>H\u00e1 uma s\u00e9rie de benef\u00edcios que as institui\u00e7\u00f5es financeiras podem obter com o uso de um CRM, incluindo:<\/p>\n<ul>\n<li>Converter mais leads em clientes<\/li>\n<li>Personalizar e melhorar a experi\u00eancia e a comunica\u00e7\u00e3o com os clientes<\/li>\n<li>Aumentar a produtividade da equipe, facilitando o acesso a todas as informa\u00e7\u00f5es relacionadas aos clientes<\/li>\n<li>Possibilitar a coes\u00e3o interna dos dados e eliminar os silos (reunindo todos os dados sobre um cliente em um s\u00f3 lugar)<\/li>\n<\/ul>\n<p>E, com a crescente import\u00e2ncia dos dispositivos m\u00f3veis, a maioria dos CRMs para institui\u00e7\u00f5es financeiras tamb\u00e9m inclui um aplicativo m\u00f3vel, que pode aumentar a produtividade dos funcion\u00e1rios em at\u00e9 15%.<\/p>\n<p>Existem algumas op\u00e7\u00f5es no mercado, mas vamos dar uma olhada nos cinco principais CRMs para institui\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n<p><strong>Os 5 melhores CRMs para o setor financeiro<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. monday.com<\/strong><\/p>\n<p>Eleito como o melhor CRM, a monday.com \u00e9 o software de CRM que sua equipe financeira precisa para fechar neg\u00f3cios com mais rapidez.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=With%20a%20whole%20host%20of%20different%20board%20views%2C%20monday.com%20allows%20individual%20users%20to%20visualize%20their%20data%20and%20activities%20in%20the%20way%20that%20suits%20them%20best.%20This%20improves%20individual%20workflows%20and%20lifting%20productivity.&amp;url=https:\/\/monday.com\/blog\/teamwork\/crm-for-banking\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong><a class=\"twitter-box\" arial-label=\"Tweet\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,'targetWindow','toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes, width=800,height=450'); return false;\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=\">Com uma ampla variedade de visualiza\u00e7\u00f5es de quadro, a monday.com permite que os usu\u00e1rios vejam seus dados e atividades da maneira que quiserem. Dessa forma, \u00e9 poss\u00edvel otimizar os fluxos de trabalho individuais e aumentar a produtividade.<span><\/span><\/a><\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>Aqui voc\u00ea pode ter uma ideia do <\/strong><strong>template de CRM<\/strong><strong> altamente visual e abrangente da monday.com:<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18191 size-full\" title=\"CRM template\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7.png\" alt=\"CRM template da monday.com\" width=\"1916\" height=\"969\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7.png 1916w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7-300x152.png 300w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7-1024x518.png 1024w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7-768x388.png 768w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image7-7-1536x777.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1916px) 100vw, 1916px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong><\/p>\n<p>Ao usar a monday.com como <a href=\"https:\/\/support.monday.com\/hc\/pt\/articles\/115005311909-monday-com-as-a-CRM\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">software de CRM<\/a> para o setor financeiro, as equipes podem compartilhar dados instantaneamente com outros membros, inclusive quadros com clientes (quando apropriado).<\/p>\n<p>Voc\u00ea tamb\u00e9m pode personalizar seus quadros com colunas espec\u00edficas, como a de rel\u00f3gio mundial, que d\u00e1 aos seus representantes uma vis\u00e3o instant\u00e2nea do hor\u00e1rio na localiza\u00e7\u00e3o do cliente. \u00c9 o fim das liga\u00e7\u00f5es \u00e0s 4 da manh\u00e3!<\/p>\n<p><strong>Veja a monday.com funcionando como o melhor CRM do mercado:<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"monday.com Brasil\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLutcJfNEwNkTe2sU1cpn1vwA-pDrlD4qV\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a class=\"cta-button blue-button\" aria-label=\"Comece j\u00e1 com a monday.com\" href=\"https:\/\/auth.monday.com\/users\/sign_up_new\" target=\"_blank\">Comece j\u00e1 com a monday.com<\/a><\/p>\n<p><strong>2: Salesforce Sales Cloud<\/strong><\/p>\n<p>Se o desenvolvimento e a comercializa\u00e7\u00e3o de um novo CRM para o setor financeiro fosse um videogame, o Salesforce (com quase <a href=\"https:\/\/cloudwars.co\/salesforce\/salesforce-2018-crm-market-share-sap-oracle-adobe\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">20%<\/a> de participa\u00e7\u00e3o no mercado), seria o jogador que j\u00e1 chegou ao n\u00edvel 100, n\u00e3o sai do sof\u00e1 e se alimenta \u00e0 base de Cheetos.<\/p>\n<p>Mas essa analogia n\u00e3o \u00e9 justa, porque ele \u00e9 bonito demais para n\u00e3o sair de um sof\u00e1.<\/p>\n<p>Sales Cloud \u00e9 o CRM totalmente personaliz\u00e1vel da Salesforce para vendas, marketing e suporte, atendendo aos mercados B2B e B2C.<\/p>\n<p><strong>Aqui est\u00e1 uma imagem do painel de controle do Sales Cloud:<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18176 size-full\" title=\"Sales Cloud\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image4-10.png\" alt=\"Painel de controle Sales Cloud\" width=\"720\" height=\"446\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image4-10.png 720w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image4-10-300x186.png 300w\" sizes=\"(max-width: 720px) 100vw, 720px\" \/><\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/www.salesforce.com\/ca\/products\/sales-cloud\/overview\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)<\/p>\n<p><strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong><\/p>\n<p>Um dos maiores benef\u00edcios de usar Sales Cloud como CRM para o setor financeiro s\u00e3o as percep\u00e7\u00f5es obtidas a partir da IA do software.<\/p>\n<p>Usando intelig\u00eancia artificial e aprendizagem autom\u00e1tica, o Sales Cloud oferece a seus representantes de vendas e servi\u00e7os acesso f\u00e1cil \u00e0s ferramentas de que precisam para tomar decis\u00f5es mais inteligentes no que diz respeito ao relacionamento com os clientes.<\/p>\n<p>O Sales Cloud analisa o comportamento dos clientes e pontua os leads, prioriza as atividades que apresentam melhores oportunidades e cria fluxos de trabalho para os representantes, garantindo um alto padr\u00e3o de comunica\u00e7\u00e3o com os clientes.<\/p>\n<p>Em suma, o Sales Cloud diz a seus representantes o que fazer e quando, com base no que a IA considera ser a melhor oportunidade.<\/p>\n<p><strong>3: SugarCRM<\/strong><\/p>\n<p>Um dos CRMs para institui\u00e7\u00f5es financeiras com nome mais estranho, a SugarCRM \u00e9 uma plataforma de software que considera a experi\u00eancia do cliente uma prioridade.<\/p>\n<p>A SugarCRM usa intelig\u00eancia artificial e os dados hist\u00f3ricos de cada cliente a fim de fornecer a seus representantes percep\u00e7\u00f5es acion\u00e1veis para a gest\u00e3o do relacionamento com os clientes.<\/p>\n<p><strong>Aqui est\u00e1 uma imagem:<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18181 size-full\" title=\"SugarCRM\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image5-15.png\" alt=\"Painel de controle SugarCRM\" width=\"990\" height=\"563\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image5-15.png 990w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image5-15-300x171.png 300w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image5-15-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 990px) 100vw, 990px\" \/><\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/www.sugarcrm.com\/blog\/sugar-7-9\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)<\/p>\n<p><strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong><\/p>\n<p>\u00c9 um dos CRMs mais acess\u00edveis para institui\u00e7\u00f5es financeiras, oferecendo funcionalidades semelhantes \u00e0s do Sales Cloud por cerca de <a href=\"https:\/\/fayebsg.com\/2018\/06\/crm-industry-stats\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">metade<\/a> do pre\u00e7o.<\/p>\n<p>Apesar de ser relativamente acess\u00edvel, a SugarCRM \u00e9 uma plataforma poderosa que tem ajudado muitas organiza\u00e7\u00f5es financeiras a crescer de forma acentuada e a manter taxas de reten\u00e7\u00e3o de clientes das quais qualquer um se orgulharia.<\/p>\n<p>No entanto, a plataforma n\u00e3o se limita \u00e0 reten\u00e7\u00e3o de clientes. A SugarCRM tamb\u00e9m oferece uma plataforma de <a href=\"https:\/\/www.trustradius.com\/marketing-automation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">automa\u00e7\u00e3o de marketing<\/a> chamada Sugar Market. Usando as duas em conjunto, sua institui\u00e7\u00e3o financeira passa a ter uma \u00fanica fonte de informa\u00e7\u00f5es, bem como uma plataforma integrada para marketing, vendas e servi\u00e7os.<\/p>\n<p><strong>4: Creatio<\/strong><\/p>\n<p>Anteriormente conhecida como Bpm&#8217;online, Creatio \u00e9 uma plataforma de baixo c\u00f3digo para CRM e gerenciamento de processos de neg\u00f3cios (BPM).<\/p>\n<p>BPM \u00e9 uma modalidade de gest\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es que envolve modelagem, an\u00e1lise, melhoria, otimiza\u00e7\u00e3o e <a href=\"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/gestao-de-projetos-pt\/automacao-de-processos\/\" rel=\"\">automa\u00e7\u00e3o de processos<\/a> de neg\u00f3cios.<\/p>\n<p><strong>Aqui est\u00e1 uma vis\u00e3o r\u00e1pida do painel de controle da Creatio:<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18171 size-full\" title=\"Creatio\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image3-15.png\" alt=\"Painel de controle Creatio\" width=\"645\" height=\"349\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image3-15.png 645w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image3-15-300x162.png 300w\" sizes=\"(max-width: 645px) 100vw, 645px\" \/><\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/www.creatio.com\/trial\/creatio\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)<\/p>\n<p><strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong><\/p>\n<p>Criar ou modificar um processo de neg\u00f3cio para qualquer pessoa envolvida em vendas ou servi\u00e7os afeta indiretamente os clientes. A possibilidade de acessar e analisar os dois conjuntos de dados pode dar \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras uma vantagem na cria\u00e7\u00e3o de processos que n\u00e3o sejam favor\u00e1veis apenas aos neg\u00f3cios, mas que tamb\u00e9m melhorem a experi\u00eancia do cliente.<\/p>\n<p>Os sistemas avan\u00e7ados de <a href=\"https:\/\/monday.com\/blog\/pt\/vendas-crm\/automacao-de-vendas\/\" rel=\"\">automa\u00e7\u00e3o de vendas<\/a> da Creatio e a funcionalidade de arrastar e soltar f\u00e1cil de usar resultam em uma combina\u00e7\u00e3o de automa\u00e7\u00e3o e personaliza\u00e7\u00e3o. Isto traz o BPM \u2014 uma tarefa \u00e0s vezes \u00e1rdua e desnecessariamente complexa \u2014para o campo visual e o torna acess\u00edvel a todos os n\u00edveis de gest\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p><strong>5. Microsoft Dynamics 365<\/strong><\/p>\n<p>A Microsoft dispensa apresenta\u00e7\u00f5es, embora voc\u00ea possa n\u00e3o estar familiarizado com seu produto de CRM \u2014 o Microsoft Dynamics 365.<\/p>\n<p>Um CRM poderoso para institui\u00e7\u00f5es financeiras, o Microsoft Dynamics 365 tamb\u00e9m \u00e9 um dos CRMs mais usados, com mais de <a href=\"https:\/\/msdynamicsworld.com\/story\/inspire-2018-microsoft-updates-dynamics-365-finance-and-operations-customer-uptake-stats#:~:text=Microsoft%20reports%20that%20there%20are,more%20than%20600%20in%20production.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">100.000<\/a> usu\u00e1rios mensais.<\/p>\n<p><strong>Uma olhada no painel de controle de CRM:<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18186 size-full\" title=\"Microsoft Dynamics 365\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12.png\" alt=\"Painel de controle Microsoft Dynamics 365 CRM\" width=\"1826\" height=\"1026\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12.png 1826w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12-300x169.png 300w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12-1024x575.png 1024w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12-768x432.png 768w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/image6-12-1536x863.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1826px) 100vw, 1826px\" \/><\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/dynamics.microsoft.com\/en-us\/business-central\/overview\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Fonte da imagem<\/a>)<\/p>\n<p>Isso porque o Microsoft Dynamics 365 \u00e9, na verdade, um conjunto de produtos, indo um passo al\u00e9m dos CRMs tradicionais e incorporando uma s\u00e9rie de produtos de ERP (sistema integrado de gest\u00e3o empresarial) e an\u00e1lises poderosas.<\/p>\n<p><strong>Benef\u00edcios espec\u00edficos para o setor financeiro:<\/strong><\/p>\n<p>Ao reunir essas duas importantes unidades de neg\u00f3cios, o Microsoft Dynamics 365 oferece aos l\u00edderes de institui\u00e7\u00f5es financeiras uma gest\u00e3o de dados incrivelmente profunda e percep\u00e7\u00f5es eficazes para vendas, servi\u00e7os, marketing, finan\u00e7as e RH. Portanto, sim, h\u00e1 algo para praticamente todos os departamentos.<\/p>\n<p>Por ser um produto da Microsoft, voc\u00ea pode esperar que ele funcione perfeitamente com outros softwares que voc\u00ea j\u00e1 utiliza (como o Office).<\/p>\n<p><strong>Conclus\u00e3o<\/strong><\/p>\n<p>Estes s\u00e3o cinco dos melhores CRMs que voc\u00ea pode escolher para a sua institui\u00e7\u00e3o financeira, mas eles n\u00e3o s\u00e3o os <em>\u00fanicos<\/em> que existem.<\/p>\n<p>Na verdade, h\u00e1 centenas, com in\u00fameras empresas oferecendo uma plataforma de CRM atualmente.<\/p>\n<p>Isso pode fazer com que a escolha de uma solu\u00e7\u00e3o de CRM pare\u00e7a uma tarefa intermin\u00e1vel, mas ao mesmo tempo em que voc\u00ea se preocupa em escolher a melhor op\u00e7\u00e3o para os dados de seus clientes, n\u00e3o se deixe atolar a ponto de n\u00e3o conseguir tomar uma decis\u00e3o.<\/p>\n<p>Comece ainda hoje com o template de CRM gr\u00e1tis da monday.com.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a class=\"cta-button blue-button\" aria-label=\"Comece j\u00e1 com a monday.com\" href=\"https:\/\/auth.monday.com\/users\/sign_up_new\" target=\"_blank\">Comece j\u00e1 com a monday.com<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Assegurar que os clientes tenham uma \u00f3tima experi\u00eancia nunca foi t\u00e3o importante para o setor financeiro como agora. 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