As organiza\u00e7\u00f5es financeiras definitivamente precisam de uma solu\u00e7\u00e3o de gest\u00e3o do relacionamento com o cliente (CRM). Mas h\u00e1 diversos tipos de institui\u00e7\u00f5es nesse setor, como bancos, seguradoras, escrit\u00f3rios de investimento, corretores hipotec\u00e1rios, consultores financeiros e gerentes de patrim\u00f4nio, todos com necessidades e fluxos de trabalho distintos.<\/p>\n
Assim, o segredo para o sucesso \u00e9 encontrar o software adequado para as demandas da sua empresa e mercado.<\/p>\n
Neste artigo, apresentamos os cinco principais CRMs financeiros, al\u00e9m de discutir os crit\u00e9rios essenciais para escolher o software de CRM ideal, os principais recursos a serem considerados e por que o monday CRM \u00e9 uma solu\u00e7\u00e3o perfeita para servi\u00e7os financeiros.<\/p>\n
Experimente o monday CRM<\/a><\/p>\n"}]},{"main_heading":"O que \u00e9 um CRM financeiro?","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Um CRM financeiro \u00e9 um software de CRM<\/a> especializado para o setor de servi\u00e7os financeiros que ajuda a gerenciar as intera\u00e7\u00f5es com os clientes, otimizar as opera\u00e7\u00f5es, garantir a conformidade e fornecer produtos e servi\u00e7os sob medida. Igualmente importante, os melhores CRMs do mercado podem ser ajustados para atender \u00e0s necessidades de diferentes organiza\u00e7\u00f5es financeiras, permitindo que elas ofere\u00e7am solu\u00e7\u00f5es personalizadas para seus clientes.<\/p>\n Os CRMs financeiros tamb\u00e9m promovem a colabora\u00e7\u00e3o entre equipes \u2014 j\u00e1 que os profissionais de vendas, marketing e atendimento ao cliente t\u00eam acesso aos mesmos dados.<\/p>\n Por exemplo, se um representante do atendimento ao cliente do banco ajudou uma pessoa frustrada com as restri\u00e7\u00f5es relativas \u00e0 transfer\u00eancia entre contas, um representante de vendas poderia entrar em contato com esse cliente para oferecer uma conta com menos restri\u00e7\u00f5es.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"Benef\u00edcios do uso de um CRM financeiro","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Aqui est\u00e3o alguns dos principais benef\u00edcios de usar um sistema de CRM financeiro.<\/p>\n Um CRM financeiro permite que os consultores adaptem as solu\u00e7\u00f5es \u00e0s necessidades, metas e hist\u00f3rico de cada conta. Isso ajuda a construir relacionamentos mais s\u00f3lidos e a aumentar a satisfa\u00e7\u00e3o do cliente<\/a>.<\/p>\n Um CRM financeiro centraliza os dados dos clientes e automatiza tarefas repetitivas, reduzindo a entrada manual de dados e viabilizando processos mais r\u00e1pidos e confi\u00e1veis. Assim, \u00e9 poss\u00edvel liberar tempo para que os funcion\u00e1rios se concentrem em prestar um excelente servi\u00e7o.<\/p>\n Com todas as informa\u00e7\u00f5es do cliente centralizadas em uma \u00fanica plataforma, um CRM financeiro permite que equipes de diversos departamentos, como vendas, marketing e atendimento, colaborem e se comuniquem de maneira eficiente. Isso garante uma experi\u00eancia consistente e de alta qualidade para os clientes.<\/p>\n Os CRMs financeiros oferecem intelig\u00eancia de neg\u00f3cios e an\u00e1lises detalhadas sobre o comportamento, as prefer\u00eancias e as tend\u00eancias dos clientes. Com uma abordagem orientada por dados, as institui\u00e7\u00f5es financeiras podem tomar decis\u00f5es mais informadas e identificar novas oportunidades de crescimento.<\/p>\n Muitas solu\u00e7\u00f5es de CRM financeiro oferecem ferramentas que ajudam as empresas a cumprir normas do setor relacionadas \u00e0 privacidade, seguran\u00e7a e manuten\u00e7\u00e3o de registros, reduzindo riscos legais e de reputa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Ao utilizar esses recursos, as institui\u00e7\u00f5es financeiras podem oferecer servi\u00e7os personalizados, aumentar a produtividade, garantir a conformidade e impulsionar o crescimento dos neg\u00f3cios, proporcionando melhores experi\u00eancias aos clientes e decis\u00f5es mais assertivas baseadas em dados.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"Como escolher um CRM financeiro","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Aqui est\u00e3o algumas considera\u00e7\u00f5es importantes para voc\u00ea escolher um CRM financeiro.<\/p>\n Procure um CRM financeiro personaliz\u00e1vel, que possa ser ajustado aos seus fluxos de trabalho, processos e requisitos de dados espec\u00edficos. Ele deve ser flex\u00edvel o suficiente para se adaptar \u00e0 medida que as necessidades da sua empresa evoluem.<\/p>\n Escolha um CRM financeiro com uma interface intuitiva, que facilite o aprendizado e o uso di\u00e1rio pela sua equipe. Uma alta taxa de ado\u00e7\u00e3o dos usu\u00e1rios \u00e9 essencial para maximizar o valor que voc\u00ea obter\u00e1 do sistema.<\/p>\n No setor financeiro, a prote\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es confidenciais dos clientes \u00e9 fundamental. Certifique-se de que o CRM financeiro tenha medidas de seguran\u00e7a robustas e possa atender \u00e0s normas regulat\u00f3rias complexas sobre privacidade de dados.<\/p>\n Os melhores CRMs financeiros favorecem o trabalho em equipe entre departamentos como vendas, marketing, atendimento ao cliente e conformidade. Procure recursos que permitam a comunica\u00e7\u00e3o e o compartilhamento de informa\u00e7\u00f5es de maneira fluida.<\/p>\n O CRM financeiro deve fornecer visibilidade das principais m\u00e9tricas, como pipeline de vendas, comportamento dos clientes e ROI de marketing. Escolha uma solu\u00e7\u00e3o com um painel de an\u00e1lise robusto que gere insights em tempo real e apoie a tomada de decis\u00f5es estrat\u00e9gicas.<\/p>\n Escolha um CRM financeiro que possa se integrar aos seus sistemas e aplicativos atuais para criar uma vis\u00e3o unificada dos dados dos clientes. Ele tamb\u00e9m deve ser escal\u00e1vel, acompanhando o crescimento da sua empresa.<\/p>\n Considere o hist\u00f3rico do fornecedor de CRM financeiro, a experi\u00eancia no setor e o compromisso com o sucesso do cliente. Avalie a qualidade do treinamento, da documenta\u00e7\u00e3o e do suporte, que deve ser cont\u00ednuo.<\/p>\n Ao analisar cuidadosamente esses fatores, voc\u00ea poder\u00e1 selecionar um CRM financeiro que ofere\u00e7a um ROI consistente, melhorando o relacionamento com os clientes, otimizando as opera\u00e7\u00f5es e impulsionando o crescimento dos neg\u00f3cios.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"Os 5 principais CRMs para servi\u00e7os financeiros","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Existem diversas op\u00e7\u00f5es de plataformas de CRM financeiro, cada uma com seus benef\u00edcios e limita\u00e7\u00f5es. A seguir, exploraremos os cinco principais CRMs para o setor de servi\u00e7os financeiros.<\/p>\n Ideal para<\/strong>: Toda a jornada do cliente<\/p>\n"},{"acf_fc_layout":"image","image_type":"normal","image":149576,"image_link":""},{"acf_fc_layout":"text","content":" O monday CRM \u00e9 uma plataforma totalmente personaliz\u00e1vel e no-code (sem c\u00f3digo) que integra todo o seu ciclo de vendas. Ele permite organizar e gerenciar o pipeline, otimizar a comunica\u00e7\u00e3o com clientes, automatizar processos<\/a> manuais e obter insights valiosos sobre seus dados, tudo em um \u00fanico local.<\/p>\n Pre\u00e7os do monday CRM<\/strong>: R$ 66\/usu\u00e1rio\/m\u00eas (B\u00e1sico); R$ 94\/usu\u00e1rio\/m\u00eas (Padr\u00e3o); R$ 154\/usu\u00e1rio\/m\u00eas (Profissional); Personalizado (Corporativo).<\/p>\n Experimente o monday CRM<\/a><\/p>\n Ideal para<\/strong>: Oferecer experi\u00eancias personalizadas aos clientes.<\/p>\n O SugarCRM \u00e9 um sistema de CRM open-source (c\u00f3digo aberto) que permite \u00e0s organiza\u00e7\u00f5es financeiras se concentrarem no desenvolvimento de relacionamentos s\u00f3lidos com os clientes, maximizando seu valor e oferecendo um excelente atendimento.<\/p>\n Principais recursos do SugarCRM<\/strong><\/p>\n Pre\u00e7os do SugarCRM<\/strong>: US$ 19\/usu\u00e1rio\/m\u00eas (Essentials); US$ 85\/usu\u00e1rio\/m\u00eas (Advanced); US$ 135\/usu\u00e1rio\/m\u00eas (Premier).<\/p>\n Ideal para<\/strong>: Personaliza\u00e7\u00e3o<\/p>\n O Creatio \u00e9 uma plataforma de CRM no-code que possibilita aos usu\u00e1rios automatizar fluxos de trabalho e criar aplicativos sem necessidade de codifica\u00e7\u00e3o. Ele oferece personaliza\u00e7\u00f5es e automa\u00e7\u00f5es pr\u00e9-criadas adaptadas a 20 setores, incluindo o financeiro.<\/p>\n Principais recursos do Creatio<\/strong><\/p>\n Pre\u00e7os da Creatio<\/strong>: US$ 20\/usu\u00e1rio\/m\u00eas (Growth); US$ 45\/usu\u00e1rio\/m\u00eas (Enterprise); US$ 70\/usu\u00e1rio\/m\u00eas (Unlimited).<\/p>\n Ideal para<\/strong>: Integra\u00e7\u00e3o com outros produtos da Microsoft<\/p>\n O Microsoft Dynamics 365 \u00e9 um pacote de software corporativo abrangente que combina funcionalidades de gest\u00e3o do relacionamento com o cliente (CRM) e planejamento de recursos empresariais<\/a> (ERP). Ele ajuda as empresas a simplificar as opera\u00e7\u00f5es, aprimorar a experi\u00eancia dos clientes e impulsionar a transforma\u00e7\u00e3o digital.<\/p>\n Principais recursos do Microsoft Dynamics 365<\/strong><\/p>\n Pre\u00e7os do Microsoft Dynamics 365<\/strong>: US$ 50 por usu\u00e1rio\/m\u00eas (Customer Service Professional); US$ 65 por usu\u00e1rio\/m\u00eas (Sales Professional); US$ 95 por usu\u00e1rio\/m\u00eas (Customer Service Enterprise); US$ 95 por usu\u00e1rio\/m\u00eas (Sales Enterprise).<\/p>\n Ideal para<\/strong>: Empresas de m\u00e9dio porte e em crescimento que desejam uma solu\u00e7\u00e3o integrada de CRM e ERP.<\/p>\n O Oracle Netsuite CRM faz parte do conjunto mais amplo de ERP e gest\u00e3o de neg\u00f3cios do NetSuite. Ele oferece \u00e0s organiza\u00e7\u00f5es uma plataforma unificada para gerenciar todo o ciclo de vida do cliente, proporcionando uma vis\u00e3o consolidada de clientes potenciais, atuais, parceiros e fornecedores. Essa integra\u00e7\u00e3o facilita a oferta de experi\u00eancias excepcionais aos clientes e ajuda a impulsionar as vendas.<\/p>\n Principais recursos do Oracle Netsuite CRM<\/strong><\/p>\n Pre\u00e7os do Oracle Netsuite CRM<\/strong>: N\u00e3o listado publicamente, mas baseado em uma taxa de licen\u00e7a anual que inclui a plataforma principal, m\u00f3dulos opcionais e o n\u00famero de usu\u00e1rios.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"10 recursos essenciais que voc\u00ea deve procurar em um CRM financeiro","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Aqui est\u00e3o dez recursos essenciais que voc\u00ea deve procurar em um CRM financeiro:<\/p>\n Esses recursos s\u00e3o essenciais para que um CRM financeiro gerencie com efic\u00e1cia o relacionamento com os clientes, otimize os processos e impulsione o crescimento dos neg\u00f3cios no setor de servi\u00e7os financeiros. Por isso, desenvolvemos o monday CRM, que oferece tudo isso e muito mais…<\/p>\n As \u00e1reas de trabalho no monday CRM incluem quadros pr\u00e9-configurados para gerenciar os principais componentes do seu pipeline de vendas \u2014 como leads, contas, contatos, negocia\u00e7\u00f5es e atividades \u2014 facilitando a configura\u00e7\u00e3o r\u00e1pida e eficiente do sistema. Melhor ainda, esses quadros j\u00e1 est\u00e3o conectados por meio de automa\u00e7\u00f5es, garantindo que seus dados permane\u00e7am sempre sincronizados.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"Como impulsionar seus neg\u00f3cios com o monday CRM","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Como um CRM financeiro pode ajudar a expandir seus neg\u00f3cios? Os recursos e funcionalidades do monday CRM, descritos a seguir, oferecem suporte ao crescimento da sua empresa:<\/p>\n Se voc\u00ea trabalha em uma organiza\u00e7\u00e3o financeira com um pipeline de vendas tradicional, como um banco ou seguradora, \u00e9 essencial garantir que todos os leads qualificados e informa\u00e7\u00f5es relevantes sejam repassados \u00e0s suas equipes de vendas. Por outro lado, se a sua institui\u00e7\u00e3o financeira lida com grandes volumes de poss\u00edveis neg\u00f3cios, como empresas de servi\u00e7os financeiros, de investimentos ou de private equity, \u00e9 fundamental que todas as oportunidades sejam consolidadas para uma gest\u00e3o eficaz.<\/p>\n Independentemente do caso, \u00e9 fundamental ter um local centralizado para armazenar todos os seus contatos e as informa\u00e7\u00f5es associadas a eles. Por exemplo, muitas institui\u00e7\u00f5es financeiras utilizam o monday CRM para organizar contatos automaticamente. A plataforma permite que voc\u00ea personalize facilmente seu pipeline, arraste e solte negocia\u00e7\u00f5es entre os est\u00e1gios e acompanhe todas as intera\u00e7\u00f5es com os contatos.<\/p>\n"},{"acf_fc_layout":"image","image_type":"normal","image":140412,"image_link":""},{"acf_fc_layout":"text","content":" Se voc\u00ea utilizar um CRM financeiro compat\u00edvel com automa\u00e7\u00f5es, como o monday CRM, poder\u00e1 enviar leads diretamente para o sistema quando um cliente em potencial preencher um formul\u00e1rio no seu site. Al\u00e9m disso, com o monday CRM, \u00e9 poss\u00edvel registrar automaticamente novas informa\u00e7\u00f5es ou contatos por meio de uma integra\u00e7\u00e3o direta com o Gmail ou Outlook.<\/p>\n Esse tipo de integra\u00e7\u00e3o \u00e9 especialmente popular entre empresas de investimento, private equity e capital de risco, que recebem in\u00fameras oportunidades de neg\u00f3cios por e-mail. Para otimizar esse processo, considere criar um alias de e-mail dedicado, como novaoportunidade@financeiro.com<\/em>, para onde todos possam encaminhar novas oportunidades.<\/p>\n Sempre que um novo neg\u00f3cio for recebido, pe\u00e7a \u00e0 sua equipe que o encaminhe para esse endere\u00e7o, e o CRM criar\u00e1 automaticamente um novo elemento e um novo contato. A integra\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m \u00e9 compat\u00edvel com arquivos, para que nenhuma informa\u00e7\u00e3o se perca. Dessa forma, independentemente do m\u00e9todo de importa\u00e7\u00e3o, voc\u00ea ter\u00e1 uma lista organizada e personaliz\u00e1vel de acordo com suas necessidades.<\/p>\n"},{"acf_fc_layout":"image","image_type":"normal","image":159265,"image_link":""},{"acf_fc_layout":"text","content":" O truque para garantir que nenhum lead ou oportunidade se perca \u00e9 atribuir a cada contato individual um respons\u00e1vel pela gest\u00e3o desse relacionamento.<\/p>\n Hunter Walk, um conhecido investidor de capital semente, ficou famoso pela frase: \u201cVoc\u00ea perde 100% dos neg\u00f3cios que n\u00e3o v\u00ea\u201d. Acreditamos que o mesmo se aplica aos leads. Depois de coletar e organizar todas as informa\u00e7\u00f5es de contato, seu CRM financeiro deve permitir que voc\u00ea atribua membros espec\u00edficos da equipe a cada um deles. Isso facilita a visualiza\u00e7\u00e3o de todas as negocia\u00e7\u00f5es e o acompanhamento eficaz dos leads qualificados.<\/p>\n A boa not\u00edcia \u00e9 que o monday CRM organiza claramente os elementos por membros da equipe designados. E voc\u00ea pode at\u00e9 mesmo atribuir v\u00e1rias pessoas a um mesmo elemento se um contato precisar de mais de um respons\u00e1vel. Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel obter insights sobre o andamento das negocia\u00e7\u00f5es, a receita esperada, o desempenho da sua equipe e muito mais.<\/p>\n"},{"acf_fc_layout":"image","image_type":"normal","image":139896,"image_link":""},{"acf_fc_layout":"text","content":" Ao trabalhar com contatos, voc\u00ea precisa registrar e atualizar informa\u00e7\u00f5es, como registros de comunica\u00e7\u00e3o, conversas internas ou anexos de arquivos relacionados a cada lead ou oportunidade. No caso das institui\u00e7\u00f5es financeiras, isso pode incluir planos de neg\u00f3cios, apresenta\u00e7\u00f5es, relat\u00f3rios financeiros, solicita\u00e7\u00f5es de transfer\u00eancia e outras intera\u00e7\u00f5es com os clientes.<\/p>\n Com o monday CRM, voc\u00ea pode se comunicar com os membros da equipe diretamente na plataforma, al\u00e9m de fazer upload de arquivos, adicionar notas e atualizar informa\u00e7\u00f5es a qualquer momento usando o aplicativo mobile. Isso assegura que todos os dados de contato permane\u00e7am atualizados e oferece uma fonte \u00fanica de informa\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m disso, com uma vis\u00e3o de 360 graus dos seus clientes, voc\u00ea pode reunir todas as informa\u00e7\u00f5es relacionadas ao gerenciamento de contas<\/a> e contatos em um \u00fanico lugar.<\/p>\n"},{"acf_fc_layout":"image","image_type":"normal","image":143344,"image_link":""},{"acf_fc_layout":"text","content":" Se voc\u00ea gostou do que viu, por que n\u00e3o aprimorar seus fluxos de trabalho com recursos de CRM perfeitos para empresas de servi\u00e7os financeiros? Comece um teste gr\u00e1tis agora mesmo ou, se tiver mais d\u00favidas, consulte as perguntas frequentes abaixo.<\/p>\n Experimente o monday CRM<\/a><\/p>\n <\/p>\nServi\u00e7os personalizados<\/h3>\n
Aumento da produtividade e da efici\u00eancia<\/h3>\n
Melhoria da colabora\u00e7\u00e3o e da comunica\u00e7\u00e3o<\/h3>\n
Insights acion\u00e1veis<\/h3>\n
Conformidade regulat\u00f3ria<\/h3>\n
Personaliza\u00e7\u00e3o e flexibilidade<\/h3>\n
Ado\u00e7\u00e3o pelo usu\u00e1rio e facilidade de uso<\/h3>\n
Seguran\u00e7a e conformidade dos dados<\/h3>\n
Colabora\u00e7\u00e3o e comunica\u00e7\u00e3o<\/h3>\n
An\u00e1lise e gera\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios<\/h3>\n
Integra\u00e7\u00e3o e escalabilidade<\/h3>\n
Reputa\u00e7\u00e3o e suporte do fornecedor<\/h3>\n
1. monday CRM<\/h3>\n
Principais recursos do monday CRM<\/h3>\n
\n
2. SugarCRM<\/h3>\n
\n
3. Creatio<\/h3>\n
\n
4. Microsoft Dynamics 365<\/h3>\n
\n
5. Oracle Netsuite<\/h3>\n
\n
\n
1. Centralize leads, negocia\u00e7\u00f5es e oportunidades<\/h3>\n
2. Use automa\u00e7\u00f5es para otimizar os processos<\/h3>\n
3. Melhore a colabora\u00e7\u00e3o da equipe<\/h3>\n
4. Mantenha os dados dos contatos atualizados<\/h3>\n
Perguntas frequentes<\/h2>\n