Il existe une grande vari\u00e9t\u00e9 de CRM pour les services financiers. Mais la meilleure solution est celle qui s'adapte \u00e0 vos besoins et \u00e0 vos processus de travail personnels. Aujourd'hui, l'une des meilleures options sur le march\u00e9 pour une solution flexible et personnalisable est monday CRM.<\/p>\n"},{"question":"Comment utiliser efficacement un outil CRM dans le secteur bancaire ?","answer":"
Pour utiliser efficacement une plateforme CRM dans le secteur bancaire, il est important de cr\u00e9er au pr\u00e9alable une strat\u00e9gie CRM. Cela implique d'examiner les besoins de son entreprise en mati\u00e8re de rationalisation des relations avec ses clients. Ensuite, on doit adapter la solution choisie aux processus de travail de son entreprise, former son personnel et int\u00e9grer la solution \u00e0 ses technologies existantes.<\/p>\n"},{"question":"Un CRM bancaire peut-il contribuer \u00e0 la conformit\u00e9 r\u00e9glementaire ?","answer":"
Oui, de nombreux CRM offrent des fonctionnalit\u00e9s et des outils qui aident les banques \u00e0 respecter les exigences r\u00e9glementaires et les normes de s\u00e9curit\u00e9 en conservant des dossiers pr\u00e9cis et en cr\u00e9ant une automatisation des processus li\u00e9s \u00e0 la conformit\u00e9.<\/p>\n"}]}],"activate_cta_banner":false,"banner_url":"","main_text_banner":"","sub_title_banner":"","sub_title_banner_second":"","banner_button_text":"","below_banner_line":"","use_customized_cta":false,"custom_schema_code":"","sections":[{"acf_fc_layout":"content_1","blocks":[{"main_heading":"","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":"
Aujourd\u2019hui, un CRM bancaire est l\u2019un des outils indispensables pour offrir un parcours client fluide et agr\u00e9able, ce qui reste l’un des enjeux majeurs pour les \u00e9tablissements financiers actuellement. En effet, face \u00e0 la concurrence croissante des crypto-monnaies, des solutions bancaires en ligne et des fintechs, la pression sur les banques traditionnelles s’intensifie. Or, les consommateurs, toujours plus exigeants, recherchent \u00e9galement de plus en plus des services personnalis\u00e9s et sur-mesure.<\/p>\n
C’est pourquoi, de nombreuses institutions bancaires choisissent d’investir dans des solutions CRM adapt\u00e9es \u00e0 leurs besoins sp\u00e9cifiques. En effet, ces outils de gestion des relations bancaires permettent de proposer un parcours client individualis\u00e9 avec des services bancaires personnalis\u00e9s, mais aussi d’organiser les interactions avec ses clients potentiels et actuels en fonction de leurs besoins r\u00e9els.<\/p>\n
Dans cet article, apr\u00e8s une courte d\u00e9finition d’un CRM bancaire, nous explorerons donc les avantages d’un CRM pour la banque. Puis, nous listerons les fonctionnalit\u00e9s mises en avant par les meilleurs CRM pour banque actuels. Enfin, nous d\u00e9voilerons notre s\u00e9lection des 10 meilleurs logiciels CRM pour le secteur bancaire, dont monday CRM.<\/p>\nEssayer monday CRM<\/a>\n"}]},{"main_heading":"Qu'est-ce qu'un CRM pour la banque ?","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Tout d’abord, un logiciel CRM<\/a> (pour Customer Relationship Management<\/em> en anglais) est un syst\u00e8me de gestion de la relation client<\/a> (GRC) qui aide les entreprises \u00e0 g\u00e9rer leurs rapports avec leur client\u00e8le.<\/p>\n Ainsi, un CRM bancaire est un outil qui aide les banques \u00e0 suivre les interactions avec leurs clients existants et potentiels tout en offrant des outils d’automatisation des processus bancaires comme la saisie de donn\u00e9es manuelles. Mais surtout, un CRM pour la banque favorise une communication coh\u00e9rente et fluide avec ses clients actuels, rassemble toutes les informations pertinentes sur une plateforme unique pour une gestion de portefeuille<\/a> optimale, analyse les donn\u00e9es existantes et pass\u00e9es pour segmenter sa client\u00e8le et permet de suivre ses performances en temps r\u00e9el. Ainsi, quand il s’agit d’am\u00e9liorer ses op\u00e9rations marketing, ses ventes, son chiffre d’affaires ou son service \u00e0 la client\u00e8le, un CRM bancaire est l’alli\u00e9 id\u00e9al de tous les services financiers.<\/p>\n En outre, le monde s’est depuis quelques ann\u00e9es d\u00e9j\u00e0 tourn\u00e9 vers le tout num\u00e9rique. Or, le plus gros d\u00e9fi de la transformation digitale des banques est de r\u00e9ussir \u00e0 r\u00e9pondre correctement aux attentes de leurs clients. En effet, cela implique d’avoir une connaissance approfondie de ses clients, d’adopter une approche personnalis\u00e9e<\/a> pour chacun d\u2019entre eux et d’anticiper leurs besoins. Mais surtout, il faut r\u00e9ussir \u00e0 faire tout cela plus rapidement que les autres entreprises du secteur financier.<\/p>\nEssayer monday CRM<\/a>\n"}]},{"main_heading":"Les avantages d'un bon CRM dans le secteur bancaire","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Les logiciels CRM ne sont pas simplement une nouvelle lubie informatique. Correctement mis en \u0153uvre, un CRM bancaire peut aider \u00e0 cr\u00e9er la bonne strat\u00e9gie CRM<\/a> pour am\u00e9liorer ses performances commerciales. En effet, un meilleur service client conduit \u00e0 des clients plus satisfaits mais aussi plus susceptibles de faire confiance \u00e0 votre banque, d’acheter des services suppl\u00e9mentaires et, in fine, de faire partie de vos clients les plus fid\u00e8les. C’est pourquoi, un syst\u00e8me de gestion de la relation client (CRM) pour le secteur bancaire pr\u00e9sente de nombreux avantages.<\/p>\n Pour trouver le meilleur logiciel CRM pour votre banque, la premi\u00e8re \u00e9tape est de r\u00e9fl\u00e9chir aux fonctionnalit\u00e9s dont vous avez r\u00e9ellement besoin pour rendre votre travail plus efficace. En effet, m\u00eame les logiciels CRM les plus simples<\/a> proposent des tonnes de fonctionnalit\u00e9s diff\u00e9rentes. Mais, si vous ne tenez pas compte des besoins sp\u00e9cifiques de votre \u00e9quipe, vous risquez d’acheter une plateforme de gestion des relations bancaires tr\u00e8s attrayante, sans les fonctionnalit\u00e9s qui r\u00e9pondent v\u00e9ritablement \u00e0 vos attentes. Alors, pour vous aider \u00e0 faire le tri parmi toutes les options qui s\u2019offrent \u00e0 vous, voici les fonctionnalit\u00e9s essentielles des meilleurs logiciels CRM bancaire.<\/p>\n Choisir sa plateforme de gestion de la relation client (CRM) implique un certain nombre de consid\u00e9rations pr\u00e9alables. Tout d’abord, vous devez trouver une plateforme CRM dont les fonctionnalit\u00e9s correspondent \u00e0 vos priorit\u00e9s lorsqu’il s’agit d’\u00e9tablir des relations durables avec vos clients<\/a>. Par exemple, certains CRM bancaires sont davantage ax\u00e9s sur le service client. Ils ne conviendront donc pas forc\u00e9ment aux agences bancaires qui ont besoin de cr\u00e9er et d’entretenir davantage de prospects. Nous vous pr\u00e9sentons donc ici notre top 10 des CRM bancaires les plus populaires du march\u00e9, avec leurs fonctionnalit\u00e9s principales et leurs tarifs, afin que vous puissiez d\u00e9terminer lequel sera le meilleur logiciel CRM bancaire pour vos processus d’entreprise.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"1. monday CRM","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Id\u00e9al pour<\/strong> : les petites et grandes entreprises bancaires qui cherchent \u00e0 augmenter rapidement leur chiffre d’affaires gr\u00e2ce \u00e0 une meilleure visibilit\u00e9 et des options de personnalisation.<\/p>\n"},{"acf_fc_layout":"image","image_type":"normal","image":209565,"image_link":""},{"acf_fc_layout":"text","content":" R\u00e9cemment \u00e9lu meilleur produit de G2 pour l’ann\u00e9e 2023, monday CRM<\/a> offre une visibilit\u00e9 compl\u00e8te sur l’ensemble du processus de vente, de la g\u00e9n\u00e9ration de leads<\/a> \u00e0 la signature des contrats. Gr\u00e2ce \u00e0 son interface utilisateur intuitive, vous pouvez cr\u00e9er et personnaliser vos tableaux de bord pour refl\u00e9ter la fa\u00e7on dont vous g\u00e9rer vos clients. Vous pouvez ajouter des colonnes pour les informations relatives aux produits et services propos\u00e9s, les co\u00fbts \u00e0 vie, les risques, la satisfaction client, les donn\u00e9es personnelles et plus encore.<\/p>\n Fonctionnalit\u00e9s de monday CRM<\/strong><\/p>\n Tarifs de monday CRM<\/strong><\/p>\n Id\u00e9al pour<\/strong> : les institutions financi\u00e8res qui recherchent un logiciel CRM ax\u00e9 sur le secteur financier et dot\u00e9 de capacit\u00e9s d’IA.<\/p>\n Financial Services Cloud de Salesforce est un module CRM enti\u00e8rement personnalisable pour les ventes, le marketing et l’assistance client\u00e8le destin\u00e9 au secteur financier. Il permet d’acc\u00e9der, de stocker et de collecter des donn\u00e9es pour les banques, les gestionnaires de patrimoine et les plateformes d’assurance au m\u00eame endroit. Ce type de CRM financier <\/a>permet d’acc\u00e9der aux outils dont on a besoin pour prendre des d\u00e9cisions plus judicieuses et g\u00e9rer efficacement sa relation client.<\/p>\n Fonctionnalit\u00e9s de Financial Services Cloud de Salesforce<\/strong><\/p>\n Tarifs de Financial Services Cloud de Salesforce<\/strong><\/p>\n Pour aller plus loin :\u00a0Les dix meilleures alternatives \u00e0 Salesforce CRM<\/a>.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"3. SugarCRM","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Id\u00e9al pour<\/strong> : les organisations financi\u00e8res \u00e0 la recherche d’informations exploitables pour fid\u00e9liser davantage de clients.<\/p>\n SugarCRM donne la priorit\u00e9 \u00e0 l’exp\u00e9rience client en utilisant les donn\u00e9es pass\u00e9es et l’intelligence artificielle pour fournir des informations pertinentes sur la gestion des clients. Cette plateforme abordable mais puissante soutient la croissance des petites entreprises, aide \u00e0 automatiser les t\u00e2ches de marketing<\/a> et \u00e0 am\u00e9liorer la r\u00e9tention clients.<\/p>\n Fonctionnalit\u00e9s de SugarCRM<\/strong><\/p>\n Tarifs de SugarCRM<\/strong><\/p>\n Id\u00e9al pour<\/strong> : les banques qui cherchent \u00e0 automatiser et \u00e0 personnaliser facilement leurs processus d’entreprise.<\/p>\n Financial Services Creatio est une plateforme sans code pour le CRM et les processus d’entreprise. Financial Services Creatio rassemble le marketing, les ventes et le service \u00e0 la client\u00e8le sur une plateforme unique et offre aux conseillers financiers des donn\u00e9es concr\u00e8tes et une vision claire de l’ensemble du parcours client.<\/p>\n Fonctionnalit\u00e9s de Financial Services Creatio<\/strong><\/p>\n Tarifs de Financial Services Creatio<\/strong><\/p>\n Id\u00e9al pour<\/strong> : les \u00e9quipes financi\u00e8res qui ont besoin d’une gestion approfondie des donn\u00e9es clients et d’informations commerciales.<\/p>\n Puissant CRM pour les institutions financi\u00e8res, Microsoft Dynamics\u00a0365 fonctionne \u00e9galement comme un logiciel ERP<\/a> (planification des ressources de l’entreprise) avec de puissants outils d’analyse. La plateforme CRM met l’IA au premier plan pour aider \u00e0 accro\u00eetre sa productivit\u00e9 et \u00e0 mieux comprendre ses clients gr\u00e2ce \u00e0 des informations pouss\u00e9es.<\/p>\n Fonctionnalit\u00e9s de Microsoft Dynamics\u00a0365<\/strong><\/p>\n Tarifs de Microsoft Dynamics 365<\/strong><\/p>\n Id\u00e9al pour<\/strong> : les institutions financi\u00e8res \u00e0 la recherche d’un CRM mobile pour l’engagement commercial.<\/p>\n Vymo est une plateforme d’engagement commercial pour les institutions financi\u00e8res et un CRM mobile. Vymo aide les entreprises du secteur de la finance \u00e0 g\u00e9rer les ventes, le recouvrement, les pr\u00eats, les services d’assurance, etc. \u00e0 partir d’une plateforme unifi\u00e9e. Gr\u00e2ce \u00e0 cette plateforme, on peut g\u00e9rer les prospects et les activit\u00e9s en d\u00e9placement, o\u00f9 que l’on se trouve.<\/p>\n Fonctionnalit\u00e9s de Vymo<\/strong><\/p>\n Tarifs de Vymo<\/strong><\/p>\n Id\u00e9al pour<\/strong> : les banques et les coop\u00e9ratives de cr\u00e9dit qui ont besoin de fonctionnalit\u00e9s de reporting robustes.<\/p>\n 360view est une plateforme CRM sp\u00e9cialement con\u00e7ue pour les banques et les coop\u00e9ratives de cr\u00e9dit. Comme son nom l’indique, son principal avantage est de fournir une vue \u00e0 360\u00a0degr\u00e9s des relations, des produits, des services, etc. Vous pouvez suivre un nombre illimit\u00e9 de types de relations tels que les fournisseurs, les clients et les employ\u00e9s. Il permet \u00e9galement de suivre les pr\u00eats en souffrance et fournit des rapports d\u00e9taill\u00e9s.<\/p>\n Fonctionnalit\u00e9s de 360view<\/strong><\/p>\n Tarifs de 360view<\/strong><\/p>\n Id\u00e9al pour<\/strong> : les banques qui utilisent d\u00e9j\u00e0 d’autres produits HubSpot et qui cherchent \u00e0 \u00e9tablir des relations durables avec leurs clients.<\/p>\n HubSpot est devenu une marque incontournable en mati\u00e8re de plateformes de vente, de marketing et de service \u00e0 la client\u00e8le. HubSpot CRM aide \u00e0 suivre les prospects et les clients \u00e0 diff\u00e9rents stades de leur parcours gr\u00e2ce \u00e0 ses fonctionnalit\u00e9s de gestion des contacts, des ventes, du pipeline, de marketing num\u00e9rique, de maturation des prospects, etc.<\/p>\n Fonctionnalit\u00e9s de HubSpot CRM<\/strong><\/p>\n Tarifs de HubSpot CRM<\/strong><\/p>\n Id\u00e9al pour<\/strong> : les organisations financi\u00e8res qui ont besoin d’informations en temps r\u00e9el et d’une analyse personnalisable du parcours client.<\/p>\n Le principal argument de vente de Nextiva est qu’il permet de personnaliser son parcours client gr\u00e2ce \u00e0 l’IA. Avec Nextiva, les utilisateurs peuvent s’engager avec leurs clients sur une seule plateforme, obtenir des informations \u00e0 partir de diff\u00e9rentes sources de donn\u00e9es et maintenir un centre de contact moderne tout en am\u00e9liorant la collaboration entre les \u00e9quipes.<\/p>\n Fonctionnalit\u00e9s de Nextiva<\/strong><\/p>\n Tarifs de Nextiva<\/strong><\/p>\n Id\u00e9al pour<\/strong> : les banques qui veulent une solution bas\u00e9e sur le cloud avec des capacit\u00e9s CRM et ERP<\/a>.<\/p>\n Oracle NetSuite est une solution bas\u00e9e sur le cloud qui offre une vue \u00e0 360\u00a0degr\u00e9s et en temps r\u00e9el de ses clients. NetSuite offre un flux d’informations transparent tout au long du cycle de vie client tout en permettant de rationaliser la conformit\u00e9 et de g\u00e9rer les risques.<\/p>\n Fonctionnalit\u00e9s d’Oracle NetSuite<\/strong><\/p>\n Tarifs d’Oracle NetSuite<\/strong><\/p>\n \u00c0 lire \u00e9galement : Un CRM gratuit est-il la solution id\u00e9ale pour faire grandir votre entreprise\u00a0?<\/a><\/p>\nEssayer monday CRM<\/a>\n"}]},{"main_heading":"Cr\u00e9ez une exp\u00e9rience client s\u00e9curis\u00e9e avec monday CRM","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Les syst\u00e8mes CRM pour le secteur bancaire sont loin d’\u00eatre tous identiques. Certes, les caract\u00e9ristiques et les fonctionnalit\u00e9s se recoupent parfois. Mais, toutes les plateformes CRM ne vont pas forc\u00e9ment convenir \u00e0 une entreprise donn\u00e9e. Pourtant, utiliser le meilleur logiciel CRM bancaire pour son entreprise peut faire une grande diff\u00e9rence lorsqu’il s’agit de processus bancaires, de gestion des relations bancaires et de fid\u00e9liser ses clients. Or, avec monday CRM, vous pouvez personnaliser chacun des aspects de votre syst\u00e8me CRM bancaire pour l’adapter exactement \u00e0 vos processus de travail personnels.<\/p>\n"},{"acf_fc_layout":"image","image_type":"normal","image":210035,"image_link":""},{"acf_fc_layout":"text","content":" En effet, monday CRM permet aux banques et aux organisations financi\u00e8res de toutes tailles de cr\u00e9er des pipelines de vente personnalis\u00e9s, de modifier les \u00e9tapes de leurs transactions, d’ajouter et de modifier autant de colonnes que n\u00e9cessaire dans leurs tableaux et de g\u00e9rer plusieurs pipelines simultan\u00e9ment. Par exemple, vous pouvez modifier les colonnes de votre tableau de bord<\/a> pour refl\u00e9ter les d\u00e9tails de vos clients, les co\u00fbts et les risques, la divulgation des frais, les strat\u00e9gies propos\u00e9es, etc. Vous pouvez \u00e9galement superposer des donn\u00e9es internes telles que les scores de risque et g\u00e9rer autant de listes de cibles que vous le souhaitez.<\/p>\n"},{"acf_fc_layout":"image","image_type":"normal","image":210042,"image_link":""},{"acf_fc_layout":"text","content":"Essayer monday CRM<\/a>\n Voici quelques-unes des fonctionnalit\u00e9s de monday CRM que vous allez adorer\u00a0:<\/p>\n Adopter le meilleur logiciel CRM bancaire peut faire toute la diff\u00e9rence pour les banques et les institutions financi\u00e8res. Qu’on soit une petite agence bancaire, une soci\u00e9t\u00e9 de cr\u00e9dit ou une grande entreprise, opter pour le bon CRM est un enjeu majeur. En effet, le bon CRM permettra toujours de suivre plus efficacement le comportement de ses clients pour mieux comprendre leurs demandes, mieux les servir et leur offrir le meilleur service client possible.<\/p>\n En outre, avec monday CRM, vous avez la possibilit\u00e9 de personnaliser votre logiciel CRM \u00e0 votre guise afin d’obtenir le meilleur CRM pour banque possible. Ainsi, vous n’avez plus qu’\u00e0 vous concentrer sur la croissance de votre entreprise bancaire et fournir un service financier exceptionnel, comme toujours.<\/p>\nEssayer monday CRM<\/a>\n\n
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Les meilleures fonctionnalit\u00e9s de monday CRM pour le secteur bancaire<\/h3>\n
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FAQ<\/h2>\n