Las organizaciones financieras necesitan imperiosamente una soluci\u00f3n de gesti\u00f3n de relaciones con los clientes (CRM). Pero existen diferentes tipos de instituciones financieras: bancos, compa\u00f1\u00edas de seguros, empresas de inversi\u00f3n, corredores hipotecarios, asesores financieros y administradores de patrimonio, todas tienes diferentes necesidades, flujos de trabajo y demandas de clientes.<\/p>\n
Por lo tanto, la clave del \u00e9xito es encontrar el software adecuado para las necesidades espec\u00edficas de tu negocio y del mercado.<\/p>\n
En esta gu\u00eda, te mostraremos los cinco mejores CRM financieros, adem\u00e1s de los conceptos b\u00e1sicos para elegir el software de CRM financiero adecuado, las funciones clave a tener en cuenta y por qu\u00e9 monday CRM es ideal para los servicios financieros.<\/p>\n
Prueba monday CRM<\/a><\/p>\n <\/p>\n"}]},{"main_heading":"\u00bfQu\u00e9 es un CRM financiero?","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Un CRM financiero es un software especializado para la industria de servicios financieros que ayuda a gestionar las interacciones con los clientes, agilizar las operaciones, garantizar el cumplimiento y ofrecer productos y servicios personalizados. Igualmente importante es que los mejores CRM financieros se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades de diferentes organizaciones financieras para que puedan ofrecer productos financieros personalizados para sus clientes.<\/p>\n Los CRM financieros tambi\u00e9n promueven la colaboraci\u00f3n entre equipos, ya que los equipos de ventas, marketing y servicio al cliente tienen acceso a los mismos datos de los clientes.<\/p>\n Por ejemplo, si un representante de servicio al cliente del banco ayud\u00f3 a una persona frustrada con las restricciones de transferencia entre cuentas, un vendedor podr\u00eda comunicarse con ese cliente para venderle una cuenta con menos restricciones.<\/p>\n Art\u00edculo relacionado:\u00a0\u00bfQu\u00e9 es un CRM?<\/a><\/p>\n"}]},{"main_heading":"Beneficios de utilizar un CRM financiero","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" A continuaci\u00f3n te mostramos algunos de los beneficios clave de utilizar un sistema CRM financiero.<\/p>\n Servicios personalizados<\/strong><\/p>\n Un CRM financiero permite a los asesores financieros adaptar soluciones para cada cliente en funci\u00f3n de sus necesidades, objetivos e historial financiero \u00fanicos. Esto ayuda a construir relaciones m\u00e1s s\u00f3lidas y aumentar la satisfacci\u00f3n del cliente.<\/p>\n Mayor productividad y eficiencia<\/strong><\/p>\n Un CRM financiero centraliza los datos de los clientes y automatiza las tareas repetitivas, lo cual reduce la entrada manual de datos y permite procesos m\u00e1s r\u00e1pidos y confiables. Esto libera tiempo para que los empleados se concentren en brindar un servicio excepcional.<\/p>\n Colaboraci\u00f3n y comunicaci\u00f3n mejoradas<\/strong><\/p>\n Con toda la informaci\u00f3n del cliente accesible en una \u00fanica plataforma, un CRM financiero permite que equipos interdepartamentales como ventas, marketing y servicio al cliente colaboren y se comuniquen de manera eficaz. Esto garantiza una experiencia consistente y de alta calidad para los clientes.<\/p>\n Informaci\u00f3n pr\u00e1ctica<\/strong><\/p>\n Los CRM financieros proporcionan inteligencia empresarial y an\u00e1lisis valiosos sobre el comportamiento, las preferencias y las tendencias de los clientes. Este enfoque basado en datos ayuda a las empresas financieras a tomar decisiones m\u00e1s inteligentes e identificar oportunidades de crecimiento.<\/p>\n Cumplimiento normativo<\/strong><\/p>\n Muchos CRM financieros ofrecen herramientas para ayudar a las empresas de servicios financieros a cumplir con las regulaciones de la industria en torno a la privacidad de los datos, la seguridad y el mantenimiento de registros y a mitigar los riesgos legales y de reputaci\u00f3n.<\/p>\n Al aprovechar estas capacidades, los CRM financieros permiten a las instituciones financieras brindar servicios personalizados, aumentar la productividad, mantener el cumplimiento e impulsar el crecimiento del negocio a trav\u00e9s de mejores experiencias de los clientes y una toma de decisiones basada en datos.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"C\u00f3mo elegir un CRM financiero","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" A continuaci\u00f3n te presentamos algunas consideraciones clave a la hora de elegir un CRM financiero.<\/p>\n Personalizaci\u00f3n y flexibilidad<\/strong><\/p>\n Busca un CRM financiero personalizable que pueda adaptarse a tus flujos de trabajo, procesos y requisitos de datos espec\u00edficos. Debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a medida que evolucionan las necesidades de tu negocio.<\/p>\n Adopci\u00f3n por parte del usuario y facilidad de uso<\/strong><\/p>\n Elige un CRM financiero con una interfaz de usuario intuitiva que sea f\u00e1cil de aprender y usar para tu equipo a diario. Una alta adopci\u00f3n por parte de los usuarios es fundamental para obtener el m\u00e1ximo valor del sistema.<\/p>\n Seguridad y cumplimiento de los datos<\/strong><\/p>\n En la industria financiera, es primordial proteger la informaci\u00f3n confidencial de los clientes. Aseg\u00farate de que el CRM financiero tenga medidas de seguridad s\u00f3lidas y pueda cumplir con est\u00e1ndares regulatorios complejos en torno a la privacidad de los datos.<\/p>\n Colaboraci\u00f3n y comunicaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Los mejores CRM financieros facilitan el trabajo en equipo entre departamentos como ventas, marketing, atenci\u00f3n al cliente y cumplimiento. Busca funciones que permitan una comunicaci\u00f3n fluida y el intercambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n An\u00e1lisis e informes<\/strong><\/p>\n El CRM financiero debe proporcionar visibilidad sobre m\u00e9tricas clave como el pipeline de ventas, el comportamiento del cliente y el ROI. Por lo tanto, debes buscar un dashboard de an\u00e1lisis s\u00f3lido que genere informaci\u00f3n en tiempo real y sirva de base para tomar decisiones comerciales.<\/p>\n Integraci\u00f3n y escalabilidad<\/strong><\/p>\n Elige un CRM financiero que pueda integrarse con las sistemas y aplicaciones que ya usas para crear una vista unificada de los datos de los clientes. Tambi\u00e9n debe ser escalable para respaldar tu crecimiento a medida que tu negocio se expande.<\/p>\n Reputaci\u00f3n y soporte del proveedor<\/strong><\/p>\n Debes tener en cuenta el historial de proveedor del CRM financiero, la experiencia en la que se especializa y su compromiso con el \u00e9xito del cliente. Evalua la calidad de la capacitaci\u00f3n, documentaci\u00f3n y soporte.<\/p>\n Al evaluar cuidadosamente estos factores, puedes seleccionar un CRM financiero que ofrezca un s\u00f3lido retorno de la inversi\u00f3n al mejorar las relaciones con los clientes, agilizar las operaciones e impulsar el crecimiento del negocio.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"Los 5 mejores CRM para servicios financieros","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Ideal para:<\/strong>\u00a0Toda la trayectoria del cliente<\/p>\n"},{"acf_fc_layout":"image","image_type":"normal","image":151864,"image_link":""},{"acf_fc_layout":"text","content":" monday CRM<\/a> es una plataforma totalmente personalizable y sin c\u00f3digo que te permite centralizar todo tu ciclo de ventas<\/a>. Puedes organizar y administrar tu flujo de ventas, optimizar las comunicaciones con los clientes, automatizar los procesos manuales<\/a> y obtener informaci\u00f3n valiosa sobre todos tus datos en un solo lugar.<\/p>\n Funciones clave de monday CRM<\/strong><\/p>\n Precios de monday CRM:<\/strong>\u00a0$12\/usuario\/mes (B\u00e1sico); $17\/usuario\/mes (Est\u00e1ndar); $28\/usuario\/mes (Pro); Personalizado (Corporativo).<\/p>\n Prueba monday CRM<\/a><\/p>\n Ideal para:<\/strong>\u00a0Brindar experiencias de cliente personalizadas.<\/p>\n SugarCRM es un sistema CRM de c\u00f3digo abierto que permite a las organizaciones financieras centrarse en desarrollar relaciones m\u00e1s profundas con los clientes, maximizar el valor del cliente y brindar el mejor servicio al cliente.<\/p>\n Funciones clave de SugarCRM<\/strong><\/p>\n Precios de SugarCRM:<\/strong>\u00a0$19\/usuario\/mes (Essentials); $85\/usuario\/mes (Advanced); $135\/usuario\/mes (Premier).<\/p>\n Ideal para:<\/strong>\u00a0Personalizaci\u00f3n<\/p>\n Creatio es una plataforma de CRM sin c\u00f3digo que permite a los usuarios automatizar flujos de trabajo y crear aplicaciones sin escribir una sola l\u00ednea de c\u00f3digo. Ofrece personalizaciones y automatizaci\u00f3n predefinidas espec\u00edficas para 20 industrias, incluida la industria bancaria.<\/p>\n Funciones clave de Creatio<\/strong><\/p>\n Precios de Creatio:<\/strong>\u00a0$20\/usuario\/mes (Growth); $45\/usuario\/mes (Enterprise); $70\/usuario\/mes (Ilimitado).<\/p>\n Ideal para:<\/strong>\u00a0Integrar con otros productos de Microsoft<\/p>\n Microsoft Dynamics 365 es una suite integral de software empresarial que combina la gesti\u00f3n de relaciones con el cliente (CRM) y la funcionalidad de planificaci\u00f3n de recursos empresariales (ERP). Ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones, mejorar las experiencias de los clientes e impulsar la transformaci\u00f3n digital.<\/p>\n Funciones clave de Microsoft Dynamics 365<\/strong><\/p>\n Precios de Microsoft Dynamics 365:<\/strong>\u00a0$50 por usuario\/mes (Customer Service Professional); $65 por usuario\/mes (Sales Professional); $95 por usuario\/mes (Customer Service Enterprise); $95 por usuario\/mes (Sales Enterprise).<\/p>\n Ideal para:<\/strong>\u00a0Empresas medianas y en crecimiento que desean una soluci\u00f3n CRM y ERP integrada.<\/p>\n Oracle Netsuite CRM es parte de la suite m\u00e1s amplia de gesti\u00f3n empresarial y ERP NetSuite. It provides organizations with a unified platform to manage the entire customer lifecycle. Ayuda a generar una vista \u00fanica de leads, clientes, partners y proveedores para brindar experiencias de cliente excepcionales e impulsar las ventas.<\/p>\n Funciones clave de Oracle Netsuite CRM<\/strong><\/p>\n Precios de Oracle Netsuite CRM:<\/strong>\u00a0No figuran en la lista p\u00fablica, pero se basan en una tarifa de licencia anual que incluye la plataforma principal, los m\u00f3dulos opcionales y la cantidad de usuarios.<\/p>\n <\/p>\n"}]},{"main_heading":"10 funciones clave que debes buscar en un CRM financiero","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" A continuaci\u00f3n te presentamos diez funciones esenciales que se deben buscar en un CRM financiero:<\/p>\n Estas funciones clave son esenciales para que un CRM financiero gestione eficazmente las relaciones con los clientes, agilice los procesos e impulse el crecimiento empresarial dentro de la industria de servicios financieros. Por eso desarrollamos monday CRM para brindar todo esto y m\u00e1s…<\/p>\n Los espacios de trabajo en monday CRM vienen equipados con tableros predise\u00f1ados para ejecutar los componentes principales de tu pipeline de ventas (clientes potenciales, cuentas, contactos, negocios, actividades y dashboard de ventas), por lo puedes configurar tu CRM de forma f\u00e1cil y r\u00e1pida. Mejor a\u00fan, estos tableros ya est\u00e1n conectados a trav\u00e9s de automatizaciones, por lo que tus datos est\u00e1n siempre sincronizados.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"C\u00f3mo expander tu negocio con monday CRM","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" \u00bfC\u00f3mo un CRM financiero puede ayudarte a expander tu negocio? Las siguientes caracter\u00edsticas y funcionalidades de monday CRM hacen que tu negocio crezca.<\/p>\n Si trabajas para el tipo de organizaci\u00f3n financiera que llena un pipeline de ventas tradicional (como un banco o una compa\u00f1\u00eda de seguros), debes asegurarte de que tus equipos de ventas tenga acceso a todos los clientes potenciales y toda la informaci\u00f3n clave relacionada. Y si trabajas para el tipo de instituci\u00f3n financiera que tiene que gestionan miles de acuerdos potenciales (como empresas de servicios financieros o firmas de inversi\u00f3n o capital privado), debes asegurarte de que todas las oportunidades est\u00e9n en un solo lugar.<\/p>\n En ambos casos, necesitas un lugar central para almacenar todos tus contactos y la informaci\u00f3n relacionada con esos contactos. Por ejemplo, algunas organizaciones financieras utilizan monday CRM para organizar autom\u00e1ticamente los contactos en su nombre. Puede personalizar f\u00e1cilmente tu canal de ventas, arrastrar y soltar acuerdos entre etapas y realizar un seguimiento de todas las interacciones de contacto.<\/p>\n"},{"acf_fc_layout":"image","image_type":"normal","image":151456,"image_link":""},{"acf_fc_layout":"text","content":" Si utilizas un CRM financiero con automatizaciones, como monday CRM, puedes enviar clientes potenciales de manera autom\u00e1tica y directa a tu sistema de CRM cuando un cliente potencial complete un formulario en tu sitio web. Como se mencion\u00f3 anteriormente, con monday CRM, tambi\u00e9n puedes registrar autom\u00e1ticamente informaci\u00f3n o contactos nuevos utilizando una integraci\u00f3n directa con Gmail o Outlook.<\/p>\n Este tipo de integraci\u00f3n es popular entre empresas de inversi\u00f3n, firmas de capital privado y capitalistas de riesgo que reciben muchas oportunidades de negocios entrantes a trav\u00e9s de las bandejas de entrada de sus consultores. En este caso, sugerimos crear un alias de correo electr\u00f3nico dedicado donde todos puedan reenviar oportunidades nuevas, como nuevaoportunidad@financiers.com.<\/p>\n Luego, cada vez que llegue un acuerdo, haz que tu equipo lo reenv\u00ede a esa direcci\u00f3n y se crear\u00e1 un nuevo elemento y contacto en tu CRM financiero. La integraci\u00f3n tambi\u00e9n admite archivos, por lo que no se pierde informaci\u00f3n al crear un contacto nuevo. No importa c\u00f3mo importes tus contactos, el resultado es una lista organizada de elementos que puedes personalizar seg\u00fan tus necesidades.<\/p>\n El truco para garantizar que no se pierda ninguna oportunidad de negocio ni de cliente potencial es asignar a cada contacto individual un responsable designado para gestionar esa relaci\u00f3n.<\/p>\n Hunter Walk<\/a>, un conocido inversor en rondas iniciales, dijo la famosa frase: \u00abPierdes el 100% de los negocios que no ves\u00bb. Creemos que lo mismo aplica tambi\u00e9n a los clientes potenciales. Una vez que hayas recopilado y organizado toda tu informaci\u00f3n de contacto, tu CRM financiero deber\u00eda permitirte asignar miembros espec\u00edficos del equipo a cada contacto para que puedas ver todas tus acuerdos y hacer un seguimiento de todos los clientes potenciales calificados.<\/p>\n La buena noticia es que monday CRM organiza claramente los elementos por miembro del equipo asignado. Incluso puedes asignar varias personas a un elemento si un contacto requiere m\u00e1s de un responsable. Tambi\u00e9n puedes obtener informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de los acuerdos, los ingresos esperados, el rendimiento de tu equipo y m\u00e1s.<\/p>\n A medida que trabajas con contactos, necesitar\u00e1s registrar y actualizar informaci\u00f3n, como registros de comunicaci\u00f3n, conversaciones internas o archivos adjuntos relacionados con cada cliente potencial u oportunidad. Para las instituciones financieras, esto podr\u00eda incluir planes de negocios, presentaciones, informes financieros, solicitudes de transferencia y otras interacciones con los clientes.<\/p>\n Con monday CRM, puedes hablar con los miembros del equipo directamente en la plataforma, adem\u00e1s de cargar archivos, agregar notas y actualizar informaci\u00f3n desde cualquier lugar con la aplicaci\u00f3n m\u00f3vil. Esto garantiza que todos los datos de contacto se mantengan siempre actualizados y proporciona una \u00fanica fuente de verdad para toda la informaci\u00f3n del cliente. Adem\u00e1s, con una vista de 360 \u200b\u200bgrados de tus clientes, puedes registrar tu informaci\u00f3n de contacto y cuenta en un solo lugar.<\/p>\n Si te gusta lo que ves, \u00bfpor qu\u00e9 no llevar tus flujos de trabajo a un nivel superior con funciones de CRM perfectas para empresas de servicios financieros? Puedes comenzar una prueba gratuita ahora o, si a\u00fan tienes preguntas sin respuesta, echa un vistazo a las preguntas m\u00e1s frecuentes a continuaci\u00f3n.<\/p>\n Prueba monday CRM<\/a><\/p>\n\n
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