{"id":108245,"date":"2022-09-22T08:14:00","date_gmt":"2022-09-22T08:14:00","guid":{"rendered":"https:\/\/monday.com\/blog\/?p=108245"},"modified":"2025-01-15T15:17:03","modified_gmt":"2025-01-15T15:17:03","slug":"balanced-scorecard-plantilla-para-ejecutar-estrategias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/monday.com\/blog\/es\/gestion-de-tareas\/balanced-scorecard-plantilla-para-ejecutar-estrategias\/","title":{"rendered":"Balanced scorecard: plantilla para ejecutar estrategias"},"content":{"rendered":"<p>Todos los l\u00edderes de ingresos, atenci\u00f3n al cliente y operaciones tienen objetivos, iniciativas estrat\u00e9gicas y mediciones del \u00e9xito diferentes. Los ejecutivos s\u00e9nior necesitan entender todas las facetas, pero quiz\u00e1s no con el mismo nivel de profundidad.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed es donde entra en juego la plantilla de <em>balanced scorecard<\/em>. Una plantilla de <em>balanced scorecard <\/em>les permite a los l\u00edderes reunir todos estos datos en un informe de gesti\u00f3n general que muestra el estado general de la empresa y las iniciativas en juego que influencian el crecimiento, el desarrollo de los procesos comerciales internos, la opini\u00f3n de clientes y el \u00e9xito financiero.<\/p>\n<p>En este art\u00edculo, aprender\u00e1s exactamente c\u00f3mo el uso de una plantilla para crear tu <em>balanced scorecard <\/em>puede ahorrarte much\u00edsimo tiempo y hacer tu informe m\u00e1s profesional y presentable en el proceso. Adem\u00e1s, te compartiremos una plantilla gratis desarrollada en el sistema operativo de trabajo monday.com.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/auth.monday.com\/solutions\/add_solution?solution_id=10047469\"><a class=\"cta-button blue-button\" aria-label=\"<b>Quiero probar la plantilla<\/b>\" href=\"javascript:void(0);\" target=\"_self\"><b>Quiero probar la plantilla<\/b><\/a><\/a><\/p>\n<h2><strong>\u00bfQu\u00e9 es una plantilla de <em>balanced scorecard<\/em>?<\/strong><\/h2>\n<p>La estructura de <em>balanced scorecard <\/em>(o cuadro de mando integral) es un sistema organizacional de gesti\u00f3n y planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica que brinda a los l\u00edderes s\u00e9nior una descripci\u00f3n general de las actividades, las iniciativas y las operaciones diarias del negocio desde cuatro perspectivas clave:<\/p>\n<ul>\n<li>Perspectiva del cliente<\/li>\n<li>Perspectiva financiera<\/li>\n<li>Perspectiva comercial interna<\/li>\n<li>Perspectivas de crecimiento y aprendizaje<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p><strong>Una plantilla de <em>balanced scorecard <\/em>es un documento personalizable que, como m\u00ednimo, incluye encabezados para cada una de estas cuatro perspectivas, adem\u00e1s de campos debajo de cada uno para que los l\u00edderes completen la informaci\u00f3n relevante, como cambios en los procesos comerciales y resultados mensuales en comparaci\u00f3n con las mediciones clave de rendimiento.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Las plantillas de <em>balanced scorecard <\/em>m\u00e1s complejas tambi\u00e9n incluyen secciones predefinidas donde los gerentes pueden incluir informaci\u00f3n como:<\/p>\n<ul>\n<li>la estrategia general de la empresa;<\/li>\n<li>las mediciones espec\u00edficas, los objetivos y los KPI o indicadores clave de rendimiento;<\/li>\n<li>los objetivos estrat\u00e9gicos para cada perspectiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/monday.com\/blog\/?smd_process_download=1&amp;download_id=105071\">Descarga el Excel<\/a><\/p>\n<p>As\u00ed es como se ve una plantilla de <em>balanced scorecard <\/em>(BSC) t\u00edpica:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-108246\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/balanced-scorecard-ejemplo.webp\" alt=\"balanced scorecard ejemplo\" width=\"768\" height=\"608\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/balanced-scorecard-ejemplo.webp 768w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/balanced-scorecard-ejemplo-300x238.webp 300w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/figure\/Typical-Balanced-Scorecard-Framework_fig6_235438046\">Fuente de la imagen<\/a>)<\/p>\n<h2><strong>\u00bfPor qu\u00e9 usar una plantilla de <em>balanced scorecard<\/em>?<\/strong><\/h2>\n<p>La raz\u00f3n principal por la que los l\u00edderes usan plantillas de <em>balanced scorecard <\/em>es que agilizan y simplifican mucho el proceso de organizar las operaciones comerciales. En lugar de tener que empezar con un documento en blanco cada vez que quieren crear una BSC nueva \u2014sin mencionar la decisi\u00f3n sobre su estructura\u2014, los gerentes pueden simplemente acceder a la plantilla, guardar una copia e ingresar cifras y cambios relevantes en el proceso para empezar a trabajar.<\/p>\n<p>Y, por supuesto, el objetivo de esta herramienta de gesti\u00f3n es permitir que los ejecutivos s\u00e9nior accedan a un resumen general de la empresa de un vistazo. Por eso, es l\u00f3gico que queramos simplificar el proceso de creaci\u00f3n de una BSC.<\/p>\n<p>Pero el impulso en la eficiencia no es la \u00fanica raz\u00f3n de la popularidad las plantillas de <em>balanced scorecard<\/em>. Otro beneficio importante de usar estos documentos es que aportan coherencia y uniformidad entre m\u00faltiples iteraciones.<\/p>\n<p>El modelo de <em>balanced scorecard <\/em>no est\u00e1 dise\u00f1ado para ser un elemento de un solo uso. Idealmente, recrear\u00e1s o actualizar\u00e1s tu BSC cada trimestre y comparar\u00e1s los resultados previos con el rendimiento actual de la organizaci\u00f3n para analizar tu progreso en el plan estrat\u00e9gico. Las plantillas simplifican much\u00edsimo este proceso de comparaci\u00f3n, ya que la BSC de cada trimestre tiene el mismo formato que las otras, lo que hace que leerlas, comprenderlas e interpretarlas sea m\u00e1s f\u00e1cil.<\/p>\n<p>Y, por \u00faltimo, hay que admitirlo: no todos tenemos aptitudes de dise\u00f1o premiadas. Por eso est\u00e1 bueno tener un documento dise\u00f1ado de manera profesional y prolija para presentar a nuestro equipo de gesti\u00f3n.<\/p>\n<h2><strong>Algunos ejemplos de plantillas de <em>balanced scorecard<\/em><\/strong><\/h2>\n<p>\u00bfBuscas un poco de inspiraci\u00f3n para crear tu plantilla de <em>balanced scorecard<\/em>? Echa un vistazo a estos ejemplos informativos.<\/p>\n<h3><strong>Una plantilla de <em>balanced scorecard <\/em>simple<\/strong><\/h3>\n<p>Las <em>balanced scorecards <\/em>no tienen por qu\u00e9 ser documentos demasiado complejos. Las empresas m\u00e1s grandes quiz\u00e1s requieran m\u00e1s detalles \u2014y, por supuesto, depende de las preferencias de los ejecutivos para quienes preparas la BSC\u2014, pero algo relativamente simple suele alcanzar para los negocios peque\u00f1os y las startups.<\/p>\n<p>Esta plantilla de <em>balanced scorecard <\/em>se presenta como un gr\u00e1fico circular simple, donde cada porci\u00f3n del c\u00edrculo representa una de las cuatro perspectivas del modelo de <em>balanced scorecard<\/em>. Al lado de cada perspectiva, ver\u00e1s campos para incluir m\u00e9tricas e informaci\u00f3n relevante para esa \u00e1rea comercial espec\u00edfica. Por ejemplo, este negocio hace el seguimiento de las siguientes m\u00e9tricas financieras:<\/p>\n<ul>\n<li>ROI<\/li>\n<li>Flujo de caja<\/li>\n<li>Resultados financieros, como los ingresos y el beneficio del trimestre<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-108252\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/plantilla-de-balanced-score-card-1024x1024.webp\" alt=\"plantilla de balanced score card\" width=\"1024\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/plantilla-de-balanced-score-card-1024x1024.webp 1024w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/plantilla-de-balanced-score-card-300x300.webp 300w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/plantilla-de-balanced-score-card-150x150.webp 150w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/plantilla-de-balanced-score-card-768x768.webp 768w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/plantilla-de-balanced-score-card.webp 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(<a href=\"https:\/\/www.professionalacademy.com\/blogs\/marketing-theories-balanced-scorecard\/\">Fuente de la imagen<\/a>)<\/p>\n<h3><strong>Una plantilla de <em>balanced scorecard <\/em>detallada<\/strong><\/h3>\n<p>Este es un ejemplo de una <em>balanced scorecard <\/em>m\u00e1s detallada. A\u00fan es bastante general \u2014en comparaci\u00f3n con, digamos, un informe comercial completo\u2014, pero sigue un modelo muy \u00fatil que enumera los KPI para cada perspectiva y que detalla los objetivos definidos para mejorar los KPI y los proyectos en juego que se espera que influyan en el rendimiento para alcanzar dichos objetivos.<\/p>\n<p>En el lado izquierdo de esta <em>balanced scorecard<\/em>, ver\u00e1s un diagrama de flujo que muestra los diferentes objetivos estrat\u00e9gicos de este negocio, con flechas entre cada uno de ellos que muestran c\u00f3mo las iniciativas se influencian entre s\u00ed.<\/p>\n<h3><strong>Una plantilla de <em>balanced scorecard <\/em>de gobierno<\/strong><\/h3>\n<p>Las plantillas de <em>balanced scorecard <\/em>tambi\u00e9n pueden usarse para mejorar el rendimiento en el sector p\u00fablico, como en este ejemplo de BSC de un gobierno local. En la parte superior de la <em>scorecard<\/em>, ver\u00e1s los temas estrat\u00e9gicos del gobierno y los resultados que miden para influenciar esos temas. Abajo de eso, ver\u00e1s un desglose m\u00e1s detallado, con objetivos y mediciones num\u00e9ricas, adem\u00e1s de descripciones de las iniciativas clave.<\/p>\n<h2><strong>La plantilla <em>balanced scorecard <\/em>de monday.com<\/strong><\/h2>\n<p>\u00bfQuieres saltear el proceso de b\u00fasqueda y creaci\u00f3n de una plantilla y pasar directamente a la creaci\u00f3n de tu primera BSC? Si es as\u00ed, echa un vistazo al <em>software <\/em>de <em>balanced scorecard <\/em>de monday.com.<\/p>\n<p>Nuestra plantilla simplifica el proceso de creaci\u00f3n de una BSC y, como est\u00e1 desarrollada dentro del sistema operativo de trabajo monday.com, podr\u00e1s:<\/p>\n<ul>\n<li>extraer datos financieros de tus paneles de gesti\u00f3n de informes;<\/li>\n<li>colaborar con usuarios remotos y asignar los responsables de las tareas para actualizar la BSC;<\/li>\n<li>personalizar la plantilla seg\u00fan las necesidades de tu organizaci\u00f3n;<\/li>\n<li>crear recordatorios autom\u00e1ticos para medir el progreso;<\/li>\n<li>agregar informes y gr\u00e1ficos bien hechos como ap\u00e9ndices;<\/li>\n<li>incluir enlaces a documentos de trabajo que describan las iniciativas nuevas y los cambios en el proceso con m\u00e1s detalles; y<\/li>\n<li>ver una descripci\u00f3n general de las tareas y los objetivos con la vista de fichas y hacer el seguimiento del progreso con la vista de Kanban.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-108303\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/cuadro-de-mando-integral-1024x505.png\" alt=\"cuadro de mando integral\" width=\"1024\" height=\"505\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/cuadro-de-mando-integral-1024x505.png 1024w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/cuadro-de-mando-integral-300x148.png 300w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/cuadro-de-mando-integral-768x379.png 768w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/cuadro-de-mando-integral.png 1425w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>Vale la pena mencionar que monday.com es m\u00e1s que un espacio para crear informes como las BSC: es un lugar para completar el trabajo y dise\u00f1ar flujos de trabajo so\u00f1ados. Nuestro sistema operativo de trabajo intuitivo y colaborativo simplifica las tareas manuales repetitivas mediante modelos de automatizaci\u00f3n personalizables. Con versiones para navegador, escritorio y aplicaci\u00f3n m\u00f3vil, es el compa\u00f1ero perfecto para los equipos modernos y distribuidos.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-108297\" src=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/balanced-scorecard-1024x505.png\" alt=\"balanced scorecard\" width=\"1024\" height=\"505\" srcset=\"https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/balanced-scorecard-1024x505.png 1024w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/balanced-scorecard-300x148.png 300w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/balanced-scorecard-768x379.png 768w, https:\/\/monday.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/balanced-scorecard.png 1425w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/auth.monday.com\/solutions\/add_solution?solution_id=10047469\"><a class=\"cta-button blue-button\" aria-label=\"<b>Quiero probar la plantilla<\/b>\" href=\"javascript:void(0);\" target=\"_self\"><b>Quiero probar la plantilla<\/b><\/a><\/a><\/p>\n<h2><strong>Trucos y sugerencias sobre la plantilla de <em>balanced scorecard<\/em><\/strong><\/h2>\n<p>Te damos algunas sugerencias para que tengas en cuenta y aproveches al m\u00e1ximo tu plantilla de <em>balanced scorecard<\/em>:<\/p>\n<h3><strong>1. Aseg\u00farate de que cada perspectiva sea relevante para la visi\u00f3n general de la empresa<\/strong><\/h3>\n<p>El prop\u00f3sito de la <em>balanced scorecard <\/em>es brindar informaci\u00f3n sobre procesos internos, planes estrat\u00e9gicos e iniciativas para mejorar el rendimiento del negocio y alcanzar los objetivos de la empresa. Cuando recopilas informaci\u00f3n para incluirla en la BSC, pregunta c\u00f3mo se relaciona esta informaci\u00f3n con los objetivos estrat\u00e9gicos del negocio.<\/p>\n<h3><strong>2. Usa KPI accionables para hacer el seguimiento del progreso<\/strong><\/h3>\n<a class=\"twitter-box\" arial-label=\"Tweet\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,'targetWindow','toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes, width=800,height=450'); return false;\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?text=\"> Las <em>balanced scorecards <\/em>deben revisarse con regularidad, y necesitas una forma clara de determinar el progreso cada mes o cada trimestre y definir cu\u00e1ndo hubo mejoras y cu\u00e1ndo no las hubo. <span><\/span><\/a>\n<p>La mejor forma de hacerlo es crear indicadores de rendimiento accionables y medibles \u2014los KPI num\u00e9ricos son la mejor opci\u00f3n porque suelen ser m\u00e1s f\u00e1ciles de cuantificar\u2014 en los que cada equipo o departamento tenga influencia directa.<\/p>\n<h3><strong>3. Establece una cadencia para revisiones regulares<\/strong><\/h3>\n<p>Seg\u00fan el tama\u00f1o de tu empresa, una cadencia de revisi\u00f3n trimestral puede ser apropiada. Sin embargo, las startups m\u00e1s \u00e1giles quiz\u00e1s necesiten hacer las revisiones de forma mensual. En cualquier caso, acuerda un intervalo regular para la revisi\u00f3n de la <em>balanced scorecard <\/em>y coloca algunas fechas en el calendario.<\/p>\n<h3><strong>4. Reconoce las conexiones entre cada perspectiva<\/strong><\/h3>\n<p>Si bien la <em>balanced scorecard <\/em>segmenta la informaci\u00f3n en una de cuatro perspectivas, es cierto que a menudo hay conexiones entre cada perspectiva, que deber\u00edas ilustrar en tu BSC con flechas o l\u00edneas punteadas.<\/p>\n<p>Por ejemplo, las mejoras en la cadena de suministro como parte de la perspectiva comercial interna tambi\u00e9n pueden tener impacto en los costos operativos, lo cual se ver\u00eda reflejado en la perspectiva financiera.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/auth.monday.com\/solutions\/add_solution?solution_id=10047469\"><a class=\"cta-button blue-button\" aria-label=\"<b>Quiero probar la plantilla<\/b>\" href=\"javascript:void(0);\" target=\"_self\"><b>Quiero probar la plantilla<\/b><\/a><\/a><\/p>\n<h2><strong>Preguntas frecuentes sobre las plantillas de <em>balanced scorecard<\/em><\/strong><\/h2>\n<h3><strong>\u00bfC\u00f3mo crear una plantilla de <em>balanced scorecard<\/em>?<\/strong><\/h3>\n<p>Sigue estos pasos para crear una <em>balanced scorecard<\/em>:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Objetivos:<\/strong> determina los objetivos estrat\u00e9gicos de tu empresa.<\/li>\n<li><strong>Mapa estrat\u00e9gico:<\/strong> crea un mapa estrat\u00e9gico que muestre las conexiones entre los objetivos estrat\u00e9gicos que acabas de identificar.<\/li>\n<li><strong>Mediciones:<\/strong> decide qu\u00e9 m\u00e9tricas y mediciones usar\u00e1s para definir el progreso hacia tus objetivos.<\/li>\n<li><strong>Plantilla:<\/strong> descarga tu plantilla de <em>balanced scorecard <\/em>y compl\u00e9tala con los datos relevantes.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><strong>\u00bfC\u00f3mo redactar una buena <em>balanced scorecard<\/em>?<\/strong><\/h3>\n<p>Para redactar una <em>balanced scorecard <\/em>excelente, no te olvides de incluir lo siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li>objetivos estrat\u00e9gicos definidos claramente;<\/li>\n<li>indicadores de rendimiento medibles, espec\u00edficos y accionables;<\/li>\n<li>conexiones ilustradas entre los objetivos y las iniciativas en cada perspectiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La plantilla de <em>balanced scorecard <\/em>personalizable de monday.com te permite hacerlo. La capacidad de extraer datos de tus paneles de generaci\u00f3n de informes y de usar recordatorios autom\u00e1ticos permite que tu plantilla de <em>balanced scorecard <\/em>se mantenga actualizada y enfocada en tus objetivos.<\/p>\n<h3><strong>\u00bfCu\u00e1les son los cuatro elementos de una plantilla de <em>balanced scorecard<\/em>?<\/strong><\/h3>\n<p>Una plantilla de <em>balanced scorecard <\/em>debe incluir objetivos, procesos e iniciativas desde cuatro perspectivas:<\/p>\n<ol>\n<li>Perspectiva de crecimiento y aprendizaje<\/li>\n<li>Perspectiva del cliente<\/li>\n<li>Perspectiva financiera<\/li>\n<li>Perspectiva de proceso comercial<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Todos los l\u00edderes de ingresos, atenci\u00f3n al cliente y operaciones tienen objetivos, iniciativas estrat\u00e9gicas y mediciones del \u00e9xito diferentes. 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