Eine Customer-Relationship-Management-Plattform, kurz CRM, hilft Banken, die Kommunikation und Interaktion mit Kunden zu verfolgen. Dazu geh\u00f6ren Aufgaben wie die Dateneingabe zu automatisieren, konsistent zu kommunizieren und Daten zu analysieren, um Kunden zu segmentieren und die Leistung zu verfolgen. Egal, auf welches Ziel du dich konzentrieren willst, ob die Verbesserung deines Marketings, Vertriebs, Umsatzes oder Kundendienstes, ein CRM kann die Kommunikation sowohl intern als auch extern verbessern und Bank-Teams helfen, die Kundenbeziehungen bis auf die individuelle Ebene zu verwalten.<\/p>\n
In unserer digitalen Welt ist es eine besondere Herausforderung im Bankwesen, die Erwartungen der Kunden zu erf\u00fcllen. Im Informationszeitalter hei\u00dft das, man muss jeden Kunden genau kennen, einen ma\u00dfgeschneiderten Ansatz verfolgen, die Bed\u00fcrfnisse der Kunden vorhersagen und dabei schneller sein als die Konkurrenz.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"Die Vorteile eines CRM f\u00fcr Banken","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":"
Ein CRM ist nicht blo\u00df eine weitere Software, die du zu deinem Tech-Stack hinzuf\u00fcgst. Wenn sie richtig eingesetzt wird, macht sie es viel einfacher f\u00fcr Teams, Strategien zur Kundenbetreuung<\/span><\/a> und Kundenpflege zu verfolgen.<\/p>\n St\u00e4rkere Kundenbeziehungen f\u00fchren zu zufriedeneren Kunden, die eher bereit sind, deiner Bank zu vertrauen und zus\u00e4tzliche Dienstleistungen zu kaufen.<\/p>\n<\/blockquote>\n Es gibt eine ganze Reihe von Vorteilen, die du mit einem CRM f\u00fcr Banken aussch\u00f6pfen kannst, z. B:<\/p>\n Eine der besten M\u00f6glichkeiten, die richtige CRM-Software<\/span><\/a> f\u00fcr deine Bank zu finden, ist dir klarzumachen, welche Funktionen du brauchst, um deine Arbeit effizienter zu erledigen. CRM-Systeme bieten dir eine F\u00fclle von Funktionen, aber wenn du die speziellen Bed\u00fcrfnisse deines Team nicht ber\u00fccksichtigst, kann es passieren, dass du eine Plattform mit viel Schnickschnack kaufst, die deinen Anforderungen nicht gerecht wird. Hier sind ein paar wichtige Funktionen, auf die du bei einem CRM-System f\u00fcr Banken achten solltest.<\/p>\n Bei der Auswahl des richtigen CRM gibt es verschiedene \u00dcberlegungen. Erstens musst du eine Plattform finden, deren Funktionen mit deinen wichtigsten Priorit\u00e4ten beim Aufbau von Kundenbeziehungen \u00fcbereinstimmen. Einige CRM-Systeme f\u00fcr Banken sind eher auf den Kundenservice ausgerichtet, was f\u00fcr Teams, die mehr Leads generieren und pflegen m\u00fcssen, nicht so gut geeignet ist. Wenn du au\u00dferdem Unterst\u00fctzung f\u00fcr effizientere Abl\u00e4ufe und das Arbeitsmanagement<\/span><\/a> suchst, findest du diese Funktionen nicht in jedem Tool. Im Folgenden haben wir die 10 beliebtesten CRM f\u00fcr Banken auf dem Markt aufgelistet, damit du sehen kannst, welches am besten zu deinem Unternehmen passt.<\/p>\n"}]},{"main_heading":"1. monday CRM","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Am besten geeignet f\u00fcr:<\/b> Finanzteams, die mit verbesserter Transparenz und Anpassungsoptionen schneller Deals abschlie\u00dfen wollen<\/p>\n Das monday CRM<\/span><\/a> wurde vor Kurzem zum G2 Top-Vertriebsprodukt 2023 gew\u00e4hlt. Es verschafft deinem Team einen \u00dcberblick \u00fcber den gesamten Vertriebsprozess, vom Lead bis zum Abschluss und allem, was danach kommt, wie Kunden-Onboarding<\/span><\/a> und Aftersales. Du kannst Boards erstellen, die widerspiegeln, wie dein Team Kunden verwaltet und alle Komponenten darin individuell anpassen. Du kannst Spalten f\u00fcr Produktvorschl\u00e4ge hinzuf\u00fcgen, f\u00fcr Lebensdauerkosten (Life-Cycle-Costing<\/span><\/a>), Risiken, pers\u00f6nliche Daten und mehr. monday crm hilft dir, deine gesamten Gesch\u00e4ftsprozesse<\/span><\/a> zu optimieren und in jedem Aspekt der Arbeit effizienter voranzukommen.<\/p>\n Teste monday CRM<\/a><\/span><\/p>\n"}]},{"main_heading":"2. Salesforce Financial Services Cloud","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Am besten geeignet f\u00fcr:<\/b> Finanzinstitute, die ein finanzorientiertes CRM mit KI-Funktionen suchen<\/p>\n Salesforce Financial Services Cloud ist ein komplett anpassbares CRM-Modul f\u00fcr Vertrieb, Marketing und Support, das auf die Finanzdienstleistungsbranche zugeschnitten ist. Damit kannst du an einem zentralen Ort auf Daten f\u00fcr Banken, Verm\u00f6gensverwalter und Versicherungsplattformen zugreifen, sie speichern und erfassen. Mit dieser Art von Finanz-CRM k\u00f6nnen Teams auf die Instrumente zugreifen, die sie brauchen, um intelligentere Entscheidungen f\u00fcr das Kundenmanagement zu treffen.<\/p>\n Am besten geeignet f\u00fcr:<\/b> Finanzunternehmen, die nach verwertbaren Erkenntnissen suchen, um mehr Kunden zu binden<\/p>\n SugarCRM stellt die Kundenerfahrung in den Vordergrund, indem es historische Daten und k\u00fcnstliche Intelligenz nutzt, um verwertbare Einblicke in das Management von Kundenbeziehungen zu geben. Diese erschwingliche und dennoch leistungsstarke Plattform hilft deinem Team, das Gesch\u00e4ftswachstum zu unterst\u00fctzen, Marketingaufgaben zu automatisieren und die Kundenbindung zu verbessern.<\/p>\n Am besten geeignet f\u00fcr:<\/b> Banken, die ihre Gesch\u00e4ftsprozesse einfach automatisieren und anpassen wollen<\/p>\n Creatio ist eine no-code Plattform f\u00fcr CRM und Gesch\u00e4ftsprozesse. Creatio vereint Marketing, Vertrieb und Kundenservice auf einer Plattform und bietet Finanzteams Daten und Einblicke in die gesamte Customer Journey.<\/p>\n Am besten geeignet f\u00fcr:<\/b> Finanzteams, die umfassende Kundendatenverwaltung und Gesch\u00e4ftseinblicke ben\u00f6tigen<\/p>\n Microsoft Dynamics 365 ist ein leistungsstarkes CRM f\u00fcr Finanzinstitute und fungiert auch als ERP-Produkt (Enterprise Resource Planning) mit leistungsstarken Analysefunktionen. Die Plattform stellt KI in den Mittelpunkt, um Teams dabei zu helfen, ihre Produktivit\u00e4t zu steigern und ihre Kunden mit detaillierten Einblicken besser zu verstehen.<\/p>\n \n"}]},{"main_heading":"6. Vymo","content_block":[{"acf_fc_layout":"text","content":" Am besten geeignet f\u00fcr:<\/b> Finanzinstitute, die ein mobiles CRM f\u00fcr die Vertriebsarbeit suchen<\/p>\n Vymo ist eine Vertriebsplattform f\u00fcr Finanzinstitute mit dem Ziel, ein mobiles CRM zu sein. Vymo hilft Finanzunternehmen dabei, Vertrieb, Inkasso, Kreditvergabe, Versicherungsdienstleistungen und mehr \u00fcber eine einheitliche Plattform abzuwickeln. Mit der Plattform k\u00f6nnen die Teams Leads und Aktivit\u00e4ten von unterwegs aus verwalten, egal wo sie sind.<\/p>\n Am besten geeignet f\u00fcr:<\/b> Banken und Kreditgenossenschaften, die robuste Berichtsfunktionen ben\u00f6tigen<\/p>\n 360 View ist eine CRM-Plattform, die speziell f\u00fcr Banken und Kreditgenossenschaften entwickelt wurde. Wie der Name schon sagt, besteht ihr Hauptvorteil darin, dass sie eine 360-Grad-Sicht auf Kundenbeziehungen, Produkte, Dienstleistungen und mehr bietet. Du kannst eine unbegrenzte Anzahl von Beziehungstypen verfolgen, z. B. Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter. Es kann auch \u00fcberf\u00e4llige Kredite verfolgen und bietet robuste Berichte.<\/p>\n Am besten geeignet f\u00fcr:<\/b> Banken, die schon andere HubSpot-Produkte nutzen und sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen konzentrieren<\/p>\n HubSpot hat sich zu einer der f\u00fchrenden Marken entwickelt, wenn es um Plattformen f\u00fcr Vertrieb, Marketing und Kundenservice geht. Das HubSpot CRM hilft dir, den \u00dcberblick \u00fcber Leads und Kunden in den verschiedenen Phasen ihrer Reise zu behalten, indem es Kontakte, Vertrieb, Pipeline, digitales Marketing, die Pflege von Leads und mehr verwaltet.<\/p>\n Am besten geeignet f\u00fcr:<\/b> Finanzunternehmen, die Echtzeit-Einblicke und anpassbare Customer-Journey-Analysen ben\u00f6tigen<\/p>\n Das wichtigste Verkaufsargument von Nextiva ist die M\u00f6glichkeit, die Customer Journey mithilfe von KI zu personalisieren. Mit Nextiva k\u00f6nnen Nutzer auf einer Plattform mit ihren Kunden in Kontakt treten, Erkenntnisse aus verschiedenen Datenquellen gewinnen und ein modernes Kontakt-Center betreiben, w\u00e4hrend sie gleichzeitig die Zusammenarbeit im Team verbessern.<\/p>\n Am besten geeignet f\u00fcr:<\/b> Banken, die eine cloudbasierte L\u00f6sung mit CRM- und ERP-Funktionen w\u00fcnschen<\/p>\n Oracle NetSuite ist eine cloudbasierte L\u00f6sung, die einen 360-Grad-Blick auf deine Kunden in Echtzeit erm\u00f6glicht. NetSuite bietet einen nahtlosen Informationsfluss \u00fcber den gesamten Kundenlebenszyklus und verspricht gleichzeitig, die Einhaltung von Vorschriften und das Risikomanagement zu optimieren.<\/p>\n CRM-Tools f\u00fcr Banken sind alles andere als eine Einheitsl\u00f6sung. Sicherlich gibt es \u00dcberschneidungen bei den Merkmalen und Funktionen, aber nicht jede Plattform ist f\u00fcr dein Unternehmen geeignet. Das richtige CRM macht einen gro\u00dfen Unterschied, wenn es um Vertriebsabl\u00e4ufe, Marketingma\u00dfnahmen und die Verbindung zu deinen Kunden geht. Mit monday CRM kannst du alle Aspekte deiner Plattform so anpassen, dass sie zu deinen individuellen Arbeitsabl\u00e4ufen passt.<\/p>\n Hier sind einige der CRM-Funktionen f\u00fcr monday, die du lieben wirst:<\/p>\n monday CRM erm\u00f6glicht es Banken und Finanzorganisationen, individuelle Vertriebs-Pipelines zu erstellen, Gesch\u00e4ftsphasen zu bearbeiten, beliebig viele Spalten hinzuzuf\u00fcgen und zu bearbeiten und mehrere Pipelines gleichzeitig zu verwalten. Du kannst zum Beispiel Spalten bearbeiten, die Kundendetails, Kosten und Risiken, die Offenlegung von Geb\u00fchren, vorgeschlagene Strategien und vieles mehr enthalten. Du kannst auch interne Daten, wie z. B. Risikobewertungen, einblenden und Ziellisten nach Belieben verwalten und erstellen.<\/p>\n\n
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<\/p>\nmonday CRM Funktionen<\/b><\/h3>\n
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monday CRM Preise<\/b><\/h3>\n
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Salesforce Financial Services Cloud <\/b>Funktionen<\/b><\/h3>\n
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Salesforce Financial Services Cloud <\/b>Preise<\/b><\/h3>\n
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SugarCRM Funktionen<\/b><\/h3>\n
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SugarCRM Preise<\/b><\/h3>\n
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Creatio Funktionen<\/b><\/h3>\n
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Creatio Preise<\/b><\/h3>\n
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Microsoft Dynamics 365 Funktionen<\/b><\/h3>\n
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Vymo Funktionen<\/b><\/h3>\n
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360 View Funktionen<\/b><\/h3>\n
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HubSpot CRM Funktionen<\/b><\/h3>\n
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HubSpot CRM Preise<\/b><\/h3>\n
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Nextiva Funktionen<\/b><\/h3>\n
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Oracle NetSuite Funktionen<\/b><\/h3>\n
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